2025年7月9日，北京極智嘉科技股份有限公司（以下簡稱“極智嘉”或“公司”，股票代號：2590.HK）成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任極智嘉香港首次公開發行的聯席整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。
北京極智嘉科技股份有限公司此次全球發行161,405,800股（占發行後總股本的12.2%，假設超額配售權未獲行使），發行價格定於每股16.80港元，總募集金額約27.12億港元（假設超額配售權未獲行使）/ 31.18億港元（超額配售權完全行使後）。本次發行共引入4家基石投資者，分別為雄安智慧型機器人有限公司認購41.3百萬美元、Arc Avenue Asset Management Pte. Ltd.認購25百萬美元、Eastspring Investments (Singapore) Limited認購15百萬美元，香港億格有限公司認購10百萬美元，總認購金額91.3百萬美元占基礎發行規模約30.4% （假設超額配售權未獲行使）。極智嘉本次發行獲得了市場的廣泛關注，香港公開發售實現134倍超額認購，觸發50%回撥機制，在波動的市場環境下成功登陸港股資本市場。
極智嘉是一家自主移動機器人（AMR）製造公司。公司產品利用先進的感測器和演算法設計的、可在無人工干預的環境中導航的機器人；AMR通常用於物流和倉庫，執行物料搬運和庫存管理等任務。公司在全球AMR市場中處於領先地位。公司提供了一系列AMR解決方案，旨在賦能倉儲履約和工業搬運場景，在大幅提高供應鏈效率的同時減少對人工的依賴。根據灼識諮詢的資料，按2024年的收入計，公司已成為全球最大的倉儲履約AMR解決方案提供商，且已連續五年保持該領先地位。根據灼識諮詢的資料，公司提供了業內最廣泛的倉儲履約AMR解決方案，涵蓋各種應用場景和技術方法。根據灼識諮詢的資料，公司的技術創新、對產品品質的承諾和長期可靠的服務得到了全球約800家終端客戶的廣泛認可和接受，使公司擬成為擁有全球最大客戶基礎的倉儲履約AMR解決方案提供商。截至2024年12月31日，公司已向全球約40個國家和地區交付了約56,000台AMR。
招銀國際作為本次交易的聯席整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，在市場推介過程中充分調動體系內多平臺、多管道的資源，對投資者進行全面的覆蓋與充分的教育，向投資者傳遞公司獨特的投資價值和AMR解決方案及市場未來的增長潛力，在簿記過程中，引入了來自產業投資者、中資長線、對沖基金、高淨值客戶等多類型投資者的訂單，助力公司順利完成發行。該專案再次展現了招銀國際優秀的客戶服務能力和平臺資源優勢，得到了公司管理層的高度認可。招銀國際憑藉招商銀行和自身的優質投資者網路資源，前後臺部門通力協作，為公司發行定價奠定了堅實的基礎。
本次交易是招銀國際2025年完成的又一里程碑式港股IPO，也是招銀國際作為聯席整體協調人服務中國智慧型機器人行業企業的代表之作，鞏固了招銀國際在TMT行業尤其是智慧型機器人板塊的領先地位，突出了招銀國際在港股市場的領先地位。
資料來源：招股書及公司公告
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