2025年8月11日，江蘇中慧元通生物科技股份有限公司（“中慧元通”，2627.HK）成功在香港聯合交易所主機板掛牌上市。招銀國際擔任中慧元通在香港IPO的聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。
中慧元通此次全球發行33,442,600股H股，發行價格為每股12.90港元，總募集金額約4.31億港元。本次發行引入了一名基石投資人，為嘉興鑫揚，其認購金額為1,300萬美元，占基礎發行規模約23.4%。
中慧元通成立於2015年，致力於創新疫苗及採用新技術進行傳統疫苗的研發、製造及商業化。截至2025年7月21日，公司有(i) 2款核心產品，即已商業化的四價流感病毒亞單位疫苗和在研的凍幹人用狂犬病疫苗，及(ii) 其他11種涵蓋多種疾病領域且存在重大疫苗需求的在研疫苗。其中，於2023年5月獲得NMPA批准用於三歲及以上人群接種的四價流感病毒亞單位疫苗是截至2025年7月21日中國獲批的首款且唯一一款四價流感病毒亞單位疫苗。
招銀國際作為本次專案的聯席保薦人，在專案執行過程中，依靠對於過往專案經驗的靈活運用和對行業的深刻理解，高效協助發行人推動專案執行，助力公司順利上市，為專案的順利審批和成功發行奠定了堅實的基礎。招銀國際作為本次項目的整體協調人，亦在市場推介階段向投資者傳遞了公司獨特的投資價值及未來成長潛力，有效提振市場認購氛圍，為公司的成功發行背書。該專案再次展現了招銀國際優秀的客戶服務能力和平臺資源優勢，得到了公司管理層的高度認可。
資料來源：公司公告
免責聲明
本檔僅供參考，投資者應僅依賴此全球發售之招股章程所載資料作出投資決定。版權歸招銀國際及相關內容提供方所有，免責聲明見招銀國際官方網站：http://www.cmbi.com.hk
