2025年8月15日，廣州銀諾醫藥集團股份有限公司（“銀諾醫藥”，2591.HK）成功在香港聯合交易所主機板掛牌上市。招銀國際擔任銀諾醫藥在香港IPO的聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。
銀諾醫藥此次全球發行36,556,400股H股，發行價格為每股H股18.68港元，總募集金額約6.8億港元。本次發行共有5位基石投資者，總認購金額約1,000萬美元，占基礎發行規模約11.49%。
公司是亞洲第一家及全球第三家商業化原研人源長效胰高血糖素樣肽-1 (GLP-1)受體激動劑的公司。公司已在中國將用於治療2型糖尿病(T2D)的核心產品依蘇帕格魯肽α（商品名：怡諾輕）商業化。憑藉一體化的研發、生產和商業化能力，公司致力於開發糖尿病和其他代謝性疾病的療法。
自2014年成立以來，公司已建立了針對糖尿病和其他代謝性疾病的候選藥物管線。公司的管線目前包括正在開發用於治療肥胖和超重及代謝功能障礙相關性脂肪性肝炎(MASH)的核心產品依蘇帕格魯肽α，以及五款處於臨床前階段的候選藥物。公司於2025年1月在中國成功獲得用於治療2型糖尿病(T2D)的依蘇帕格魯肽α的監管批准。
招銀國際作為本次專案的聯席帳簿管理人，在市場推介過程中充分調動體系內多平臺、多管道資源，協助客戶完成了本次發行，展現了優秀的客戶服務能力、股票銷售能力及平臺資源優勢，得到了公司管理層的高度認可。
資料來源：招股書及公司公告
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