2025年8月19日，招銀國際金融有限公司（“招銀國際”或“公司”）成功定價3年期和5年期各3億美元高級無抵押浮息債券，系中資券商首次成功發行5年期浮息品種。3年期浮息債券的票息為SOFR+60基點，5年期浮息債券的票息為SOFR+68基點，債項評級為A3（穆迪），發行人長期主體評級為A3（穆迪）/ A-（標普），展望均為穩定。此次發行的募集資金將用於業務發展及增強公司流動性。
本次發行獲得銀行、基金、資管、保險、券商等機構投資者的踴躍認購，訂單峰值高達28億美元，超額認購約4.6倍；投資者背景多元廣泛，涵蓋中國內地、中國香港、中國臺灣、韓國、新加坡和美國等多個國家和地區。本次發行的3年期、5年期債券的最終價格指引水準由初始價格指引分別收窄50基點和52基點，彰顯了資本市場對公司穩健信用狀況的高度認可。本次發行是招銀國際時隔四年再度亮相境外債券市場，向廣大投資者展現了公司堅實的信用基本面和良好形象，有利於進一步優化公司資本結構和支援業務良性發展，對於招銀國際繼續開創高品質發展新局面具有重要意義。
作為招商銀行唯一的境外綜合金融服務平臺，招銀國際在招商銀行體系中享有重要戰略地位。招銀國際將繼續立足主業，探索進一步接軌國際資本市場，持續擴大國際資本市場的影響力和知名度，加強境內聯動協同，加快培育壯大發展新動能和新優勢。
免責聲明
本檔僅供參考，投資者應僅依賴此發售之發行通函所載資料作出投資決定。版權歸招銀國際及資料提供方所有，免責聲明見招銀國際官方網站：http://www.cmbi.com.hk
