2025年8月28日,佳鑫國際資源投資有限公司(以下簡稱“佳鑫國際資源”或“公司”,股票代號: 3858.HK)成功於香港交易所掛牌上市。招銀國際擔任佳鑫國際資源香港首次公開發行的聯席帳簿管理人。
佳鑫國際資源此次全球發行109,808,800股(假設超額配售權未獲行使),發行價格定於每股10.92港元,總募集金額約12.0億港元(假設超額配售權未獲行使)。本次發行有信達、魯銀、廣發基金、富國基金、Zhengxin Group 5位知名基石投資者,總認購金額約6.0億港元,占基礎發行規模約50%,公開發售部分超額認購近2042倍。
佳鑫國際資源為首家實現香港聯交所和哈薩克AIX同步上市的公司,其哈薩克AIX上市股票將成為中亞地區首個以人民幣計價股票,具有重要戰略意義。公司的巴庫塔鎢礦項目獲列入“一帶一路”倡議下中國與哈薩克合作的重點專案名單。公司的股東包括江西銅業、中鐵建國投、中土香港等大型國央企。
公司紮根于哈薩克,專注于開發公司的巴庫塔鎢礦,根據弗若斯特沙利文的資料,截至2024年12月31日,巴庫塔鎢礦為按三氧化鎢礦產資源量計的全球最大露天鎢礦、全球第四大鎢礦(包括露天鎢礦及地下鎢礦),在單體鎢礦中擁有世界上最大的設計鎢礦產能。巴庫塔鎢礦項目於2025年4月開始一期商業生產,2025年的目標年度採礦及礦物加工能力為3.3百萬噸鎢礦石。
招銀國際作為本次專案的聯席帳簿管理人,在市場推介過程中充分調動體系內多平臺、多管道資源,協助客戶完成了本次發行,展現了優秀的客戶服務能力和平臺資源優勢,得到了公司管理層的高度認可。
資料來源:招股書及公司公告
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