2024年7月9日，百望股份有限公司（“百望雲”，6657.HK）成功在香港聯合交易所主機板掛牌上市。招銀國際擔任百望雲香港首次公開發行的整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。
百望雲此次全球發行9,262,000股，發行價格為每股36.0港元，總募集金額約3.3億港元（假設超額配售權未獲行使，占發行後總股本的約4.1%）。本次發行共有1位基石投資者為無錫惠山科創產業集團全資持有的江蘇原力產業投資有限公司，總認購金額為2.6億港元，約占基礎發行規模的78.0%（假設超額配售權未獲行使）。百望雲本次發行獲得了市場的廣泛關注，香港公開發售部分獲得超額認購，在波動的市場環境下成功登陸港股資本市場。
百望雲是中國一家企業數位化解決方案提供商，專注於通過百望雲平臺提供SaaS財稅數位化及資料驅動的分析服務。百望雲處理各種交易憑證，包括但並不限於發票、收據、單據及其他會計憑證，這些交易憑證準確反映企業關鍵業務交易。憑藉對大量交易資料的洞察及配備大資料分析能力，百望雲促進金融服務提供者及其他企業客戶的自動化及數位化業務決策。按收益計，百望雲於2023年在中國雲端財稅相關交易數位化市場排名第一，市場份額為7.1%
招銀國際作為本次項目的整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，在港股市場波動的市場形勢下，充分調動體系內多平臺、多管道資源，為專案的成功發行奠定扎實基礎。該專案再次展現了招銀國際優秀的客戶服務能力和平臺資源優勢，得到了公司管理層的高度認可。招銀國際憑藉招商銀行和自身的優質投資者網路資源，前後臺部門通力協作，為公司發行定價奠定了堅實的基礎。
資料來源：招股書及公司公告
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