2025年8月28日，晶泰控股（2228.HK）於收市後完成一筆新股配售，招銀國際擔任本次交易的配售代理。項目最終定價於9.28港元每股，較當日收盤價折讓7.75%，由於市場反響熱烈，簿記獲得多倍覆蓋，最終公司擴大發行量，發行比例占經擴大後股本約6.64%，發行規模達到3.4億美元。
本次交易是招銀國際於2024年6月擔任獨家財務顧問及整體協調人助力晶泰控股作為第一家以18C標準完成香港上市，及2025年2月服務晶泰控股配售新股、老股後，再次擔任配售代理協助晶泰控股開展資本市場融資，體現了招銀國際長期服務客戶需求、助力中國AI製藥及材料科學行業企業長遠發展的責任與擔當。招銀國際在本次交易中準確識別核心投資人並高效轉化，同時為公司引入了大量新增投資人，彰顯了強大的行業理解及國際化的綜合實力。
晶泰控股是一個基於量子物理、以人工智慧賦能和機器人驅動的創新型研發平臺，為製藥及材料科學（包括農業技術、能源及新型化學品以及化妝品）等產業的全球企業集團和創新公司提供藥物及材料科學研發解決方案及服務。公司建立了一個專有的綜合技術平臺，該平臺集成了雲超算賦能的電腦式工具，包括基於量子物理的第一性原理計算和人工智慧，用於幹實驗室計算和評估，以及機器人自動化的濕實驗室實驗。公司的平臺旨在利用濕實驗室生成的實驗資料改進幹實驗室計算，並透過從幹實驗室計算中獲得的見解提高濕實驗室的效率。根據弗若斯特沙利文的資料，公司是世界上少數同時擁有基於量子物理的第一性原理計算、先進的人工智慧技術及自動化濕實驗室能力的藥物及材料科學研發公司之一。
招銀國際作為本次交易的配售代理，充分調動體系內多平臺、多管道的資源，在本次交易中貢獻能夠數倍覆蓋發行規模的訂單，為公司引入優質中資長線、國際對沖基金及活躍多策略基金等訂單，為夯實公司訂單結構並成功發行做出重要貢獻。
本次交易是招銀國際2025年完成的又一里程碑式再融資項目，也是招銀國際作為配售代理服務中國AI製藥及材料科學行業企業的傑出代表之作，鞏固了招銀國際在TMT行業尤其是AI板塊和生物醫療行業的領先地位，並鞏固了上市後再融資的項目基礎，突出了招銀國際在港股市場全方位服務客戶的絕對領先地位。
資料來源：公司公告
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