招銀國際作為聯席保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人助力長風藥業股份有限公司(長風藥業)在香港聯交所主機板完成上市

2025年10月8日,長風藥業股份有限公司(以下簡稱“長風藥業”或“公司”,股票代碼:2652.HK)成功於香港聯交所主機板掛牌上市。招銀國際擔任長風藥業香港上市的聯席保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人。

長風藥業此次全球發行41,198,000 股H股,占發行後總股本的10%,發行價格為每股H股14.75港元,總發行規模約6.1億港元。長風藥業本次發行獲得了市場的廣泛關注,香港公開發售實現6,697.8倍認購,國際配售獲得12.7倍認購,彰顯了香港資本市場投資人對其的高度認可。

長風藥業成立於2013年,是一家專注於吸入技術及吸入藥物研發、生產與商業化,的醫藥企業,核心業務聚焦呼吸系統疾病治療領域,擁有符合中國、歐洲、美國法規標準的生產設施及全球化研發團隊。公司的產品戰略性地對標全球暢銷藥物,涵蓋2024年全球前十大吸入藥物中的四種。

公司的首款獲批產品CF017(吸入用布地奈德混懸液,用於治療支氣管哮喘等疾病)於 2021 年 5 月獲國家藥監局批准,同年納入中國集中採購(VBP)計畫。按2024年銷量計,該產品占2024年中國布地奈德吸入藥物市場約 16% 份額。公司另一產品CF018(氮䓬斯汀氟替卡松鼻噴霧劑)於2022年11月獲國家藥監局批准,是除原研藥外首款也是唯一在中國獲批的同類產品。2023年12月,CF018成為首款及唯一被納入國家醫保目錄的同類產品。

此外,長風藥業還獲得其他4項產品批准及成功實現商業化,並在全球推進 20 多款候選產品的開發,覆蓋中國、美國、歐洲等主要市場及東南亞、南美等新興市場,管線涵蓋慢性阻塞性肺病(COPD)、過敏性鼻炎、特發性肺纖維化(IPF)等疾病領域,同時積極探索脂質體、siRNA 等創新吸入製劑劑型及支氣管內活瓣(EBV)等新療法,多款產品處於臨床試驗後期或 PK-BE 試驗階段,即將進入註冊及商業化階段。

招銀國際作為本次交易的聯席保薦人,在專案執行過程中,與公司管理層密切溝通,憑藉過往專案中積累的豐富經驗,高效協助發行人解決眾多執行難題,為專案的順利審批和成功發行奠定了堅實的基礎。

市場推介方面,招銀國際作為本次發行的聯席保薦人兼整體協調人,充分調動體系內多平臺、多管道的資源,對投資者進行全面的覆蓋並進行充分的教育,傳遞了公司獨特的投資價值及未來成長潛力。在簿記過程中,引入了來自國內外知名長線、私募股權、活躍對沖基金及私人財富管理等多類型投資者的訂單,助力公司順利完成發行。招銀國際在本次香港IPO專案中再一次展現了優秀的客戶服務能力和平臺資源優勢,得到了公司管理層的高度認可。

資料來源:招股書、公司公告及公司官網

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發佈時間:2025-10-08
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