2025年10月20日，福建海西新藥創制股份有限公司（以下簡稱“海西新藥”或“公司”，股票代碼：2637.HK）成功於香港聯交所主機板掛牌上市。招銀國際擔任海西新藥香港上市的聯席保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。
海西新藥此次全球發行11,500,000股H股，占發行後總股本的14.61%，發行價格為每股H股86.40港元，總發行規模約9.9億港元。本次發行引入1家基石投資者，為Harvest Oriental SP，認購金額約2,200萬美元，占發行規模約17.23%。海西新藥本次發行獲得了市場的廣泛關注，香港公開發售實現3,165.1倍認購，彰顯了香港資本市場投資人對其的高度認可與熱烈追捧。
海西新藥成立於2012年，是一家處於商業化階段的製藥公司，其業務採用了新穎的雙軌模式，包括仿製藥及在研創新藥。海西新藥集研發、生產和銷售能力於一體，旗下多款仿製藥已經進入國家級和省級集采計畫以及國家醫保目錄，同時擁有具有first-in-class潛力的創新藥管線。海西新藥於2024年被工業和資訊化部認定為國家專精特新“小巨人”企業之一，同時於2023 年海西新藥被福建省工業和資訊化廳認定為福建省專精特新中小企業之一。公司是福建省第一家、全國前五家獲得藥品上市許可持有人生產批件的製藥公司之一。
在仿製藥業務板塊，公司已有15款藥物獲得了國家藥監局批准，其中公司的安必力®是國內首家被視為通過一致性評價並率先進入市場的藥物，並入選第四批國家集采計畫。2024年公司以25.7%的市場份額在其產品類別中排名國內第二。此外，公司還有多款藥物進入國家級和省級集采計畫，在2024年均佔據其產品類別的國內市場份額前二。
在創新藥業務板塊，公司的創新藥管線專注於多靶點小分子藥物，治療領域覆蓋腫瘤、眼科以及呼吸系統疾病。在腫瘤藥物領域，公司的創新藥管線C019199是一款靶向CSF-1R/DDR1/VEGFR2的多機制免疫調節劑，具備成為first-in-class藥物的潛力。C019199 的適應症包括骨肉瘤、乳腺癌、結直腸癌、胰腺癌及腱鞘巨細胞瘤等，目前正在開展多項適應症的單藥和聯合用藥臨床試驗。在眼科領域，公司的創新藥管線HXP056是一款用於治療濕性年齡相關性黃斑變性(wAMD)、糖尿病性黃斑水腫(DME)及視網膜靜脈閉塞(RVO)的具備first-in-class潛力的口服小分子藥物，目前正在開展多項適應症的臨床試驗。在呼吸系統疾病領域，公司擁有多款包括用於治療特發性肺纖維化(IPF)在內的創新藥管線。
招銀國際作為本次交易的聯席保薦人，在專案執行過程中，與公司管理層密切溝通，憑藉過往專案中積累的豐富經驗，高效協助發行人解決眾多執行難題，為專案的順利審批和成功發行奠定了堅實的基礎。
市場推介方面，招銀國際作為本次發行的聯席保薦人兼整體協調人，充分調動體系內多平臺、多管道的資源，對投資者進行全面的覆蓋並進行充分的教育，傳遞了公司獨特的投資價值及未來成長潛力。在簿記過程中，引入了來自國內外知名長線、私募股權、活躍對沖基金及私人財富管理等多類型投資者的訂單，助力公司順利完成發行。招銀國際在本次香港IPO專案中再一次展現了優秀的客戶服務能力和平臺資源優勢，得到了公司管理層的高度認可。
資料來源：招股書、公司公告及公司官網
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