2025年11月17日，中國宏橋集團有限公司（以下簡稱“中國宏橋”或“公司”，股票代碼1378.HK）於收市後完成一筆先舊後新配售，招銀國際擔任本次交易的聯席全球協調人及配售代理。
中國宏橋是一家集熱電、採礦、氧化鋁、液態鋁合金、鋁合金錠、鋁合金鑄軋產品、鋁母線、高精鋁板帶箔、新材料於一體的鋁全產業鏈特大型企業，是全球領先的鋁產品製造商之一，于2011年在港股上市。2025年上半年，公司充分發揮縱向整合上下游的業務優勢，收入約達人民幣810億元，較2024年同期增長10.1%，歸母淨利潤約達人民幣124億元，較2024年同期大幅增長35.0%。
中國宏橋於2025年11月17日收市後完成一筆先舊後新配售，招銀國際擔任本次交易的配售代理。項目最終定價於29.2港元每股，較當日收盤價折讓9.6%，由於市場反響熱烈，簿記獲得多倍覆蓋，最終公司擴大發行量，發行比例占經擴大後股本約4.03%，發行規模達到116.8億港元。
在本次交易中，招銀國際擔任聯席全球協調人及配售代理，全力支援中國巨集橋在資本市場的再融資工作，為公司引入了包括主權基金、中外知名長線、重量級私募、頭部險資及頂級對沖等各類型投資者的優質訂單，對帳簿實現多倍超額覆蓋。招銀國際團隊通過為客戶持續提供全方位的產品和服務，深厚的投資者網路與高效執行能力，推動積極高效的市場投資者溝通，協助公司瞭解資本市場和投資者動向，精准把握市場視窗，成功完成本次配售發行，贏得公司高度認可。
招銀國際作為中國宏橋長期的合作夥伴，自2016年以來主導或參與了多個中國宏橋再融資專案，包括1次供股項目、4次配售項目、2次可轉債項目及5個美元債專案，累計融資金額超過55億美元。本次合作彰顯了招銀國際對中國宏橋這一長期重要客戶需求的持續服務能力，助力企業實現長遠發展。
資料來源：公司公告
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