2025年11月24日，創新實業集團有限公司（“創新實業”，2788.HK）成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任創新實業香港首次公開發行的聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。創新實業此次全球發行500,000,000股股份（占行使超額配售權前發行後總股本的25.0%），發行價格定於每股10.99港元，總募集金額約55億港元（假設超額配售權未行使）。
創新實業聚焦於鋁產業鏈上游，業務主要為電解鋁和氧化鋁及其他相關產品的生產和銷售。按2024年產量計，公司位於內蒙古霍林郭勒市的電解鋁冶煉廠是華北地區第四大電解鋁生產基地。按2024年產量計，公司是中國第十二大電解鋁生產商，子公司內蒙創源於2024年獲工信部授予國家級綠色工廠榮譽。自2012年以來，公司戰略性佈局並深耕具有稀缺資源優勢的內蒙古霍林郭勒市和山東省濱州市並專注業務發展，公司已實現高自給率的氧化鋁和電力供應，對生產電解鋁並維持優於部分同行的強勁經營業績而言有戰略及經濟上的重要意義。
招銀國際作為專案的聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，充分挖掘投資者需求，充分調動體系內多平臺、多管道資源，協助客戶完成了本次發行。在簿記建檔期間，我們成功為公司引入了包括中外知名長線基金、頭部險資基金和活躍的多策略基金等各種類型投資者的優質訂單，實現了超額覆蓋。招銀國際在本次香港IPO項目中再一次展現出強大的投資人網路覆蓋和優秀的客戶服務能力，得到了公司管理層的高度認可，該交易亦鞏固了招銀國際在港股資本市場的領先地位。
資料來源：招股書及公司公告
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