2025 年 12 月 17 日,HashKey Holdings Limited(以下簡稱「HashKey」或「公司」,股票代碼:3887.HK)成功於香港聯交所主板上市,招銀國際擔任本次發行的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
HashKey 此次全球發行 240,570,000 股,占發行後總股本的 7%,發行價格為每股 6.68 港元,總發行規模約 16.07 億港元(綠鞋前)。公司本次發行引入 9 名基石投資者,包括 UBS AM Singapore、富達基金(香港)有限公司、CDH Global Frontier Ventures Limited、信庭基金、無極資本管理有限公司、至源控股有限公司、利通發展有限公司、Space Z PTE. LTD. 及 Shining Light Grace Limited,合共認購約 7,500 萬美元股份,約占發售股份約 36.3%(綠鞋前)。招銀國際擔任本次發行的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
招銀國際作為本次發行的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,在市場推介過程中充分調動體系內多平台、多渠道資源,對投資者進行全面的覆蓋與充分的教育,協助客戶完成了本次發行。在簿記建檔期間,我們成功為公司引入了各種類型投資者的優質訂單,實現了超額覆蓋。招銀國際在本次香港 IPO 項目中再一次展現了優秀的客戶服務能力,得到了公司管理層的高度認可。
資料來源:HashKey 電子招股書、香港聯交所公司公告
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