2025年12月30日,北京五一視界數字孿生科技股份有限公司(以下簡稱“五一視界”或“公司”,股票代號:6651.HK)成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任五一視界香港上市的聯席整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人。
五一視界此次全球發行23,975,200股(占發行後總股本的5.9%),發行價格定於每股30.5港元,總募集金額約7.31億港元。五一視界本次發行獲得了市場的廣泛關注,香港公開發售實現256倍超額認購,國際配售部分獲得2.6倍超額認購,受到香港資本市場投資人的熱烈歡迎。
五一視界為一家在中國的數位孿生科技公司,其已圍繞3D圖形、類比模擬及人工智慧三大領域的技術發展核心競爭力。憑藉對數位孿生三大核心技術的深入理解及跨領域應用,以及在該三項技術上的工程能力及商業化能力,五一視界已形成三大核心業務,分別為51Aes(數位孿生平臺)、51Sim(合成資料與模擬平臺)及51Earth(數位地球平臺),而五一視界在該三個業務領域均推出商業化產品及解決方案。五一視界為數字孿生行業中首家提出並持續實施地球克隆計畫的公司;於2024年中國數字孿生行業中收入排名第一;截至2025年12月10日,於中國數字孿生市場的融資金額排名第一;為中國數字孿生行業中首家實現一年內收入超2.5億港元的公司;為數位孿生行業唯一一家能夠提供全面的數位孿生解決方案的公司。
招銀國際作為本次交易的整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人,在市場推介過程中充分調動體系內多平臺、多管道的資源,對投資者進行全面的覆蓋與充分的教育,向投資者傳遞公司獨特的投資價值及數字孿生科技市場未來的增長潛力,在簿記過程中,成功為公司引入了多類型投資者的訂單,助力公司順利完成發行。該專案再次展現了招銀國際優秀的客戶服務能力和平臺資源優勢,得到了公司管理層的高度認可。招銀國際憑藉招商銀行和自身的優質投資者網路資源,前後臺部門通力協作,為公司發行定價奠定了堅實的基礎。
本次交易是招銀國際2025年完成的又一里程碑式港股上市專案,也是招銀國際作為整體協調人服務中國數位孿生科技的傑出代表之作,鞏固了招銀國際在TMT行業尤其是人工智慧相關行業的領先地位,並進一步積累了招銀國際服務中國科技企業香港上市的專案經驗,突出了招銀國際在港股市場的領先地位。
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