交易概述
2026年1月8日，上海天數智芯半導體股份有限公司（以下簡稱“天數智芯”或“公司”，股票代號: 9903.HK）成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任天數智芯香港首次公開發行的整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。
天數智芯此次全球發行25,431,800股（約占發行後總股本的10%），發行價格定於每股144.60港元，總募集金額約4.7億美元。本次發行共引入19名基石投資者，合共認購股份約占發售股份約43%。
天數智芯是中國領先的通用GPU公司，提供針對不同行業的通用GPU產品及AI算力解決方案。公司的產品組合主要包括通用GPU晶片及加速卡，以及定制AI算力解決方案（包括通用GPU伺服器及集群），將公司的硬體與專有的軟體棧結合，以滿足客戶在訓練及推理場景中的特定需求。公司的通用GPU產品組合包括用於訓練及推理場景的晶片及加速卡，利用專有的通用GPU產品，公司亦提供通用GPU伺服器及通用GPU算力集群的AI算力解決方案，具備高性能、易遷移、高通用的優勢。截至2025年6月30日，公司已為來自多個行業的超過290名客戶提供服務，其產品與解決方案已在包括金融服務、醫療保健及運輸等重要領域實現超過900次部署與應用，同時支持從製造業到零售業之工業數位化轉型，以及基礎研究及教育計算應用。根據弗若斯特沙利文的資料，在中國晶片設計公司中，公司是首家實現推理型通用GPU晶片量產，首家實現訓練型通用GPU晶片量產及首家採用先進7nm工藝技術達成該等里程碑的公司。
招銀國際作為本次項目的整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，在市場推介過程中充分調動體系內多平臺、多管道資源，為公司引入了各種類型投資者的優質訂單，實現了超額覆蓋。該專案再次展現了優秀的客戶服務能力和平臺資源優勢，得到了公司管理層的高度認可。
資料來源：招股書及公司公告，圖片版權歸發行人持有
免責聲明
本檔僅供參考，投資者應僅依賴此全球發售之招股章程所載資料作出投資決定。版權歸招銀國際及相關內容提供方所有，免責聲明見招銀國際官方網站：http://www.cmbi.com.hk
