交易概述
2026年3月31日，杭州銅師傅文創（集團）股份有限公司（以下簡稱“銅師傅”或“公司”，股票代碼：0664.HK）成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任銅師傅香港首次公開發行的獨家保薦人、整體協調人和全球協調人，助力銅師傅成功發行上市。
銅師傅此次全球發行7,406,800股，占基礎發行後總股本的11.5%，發行價格定於每股60.0港元，募集金額約4.44億港元。本次發行基石投資者為建投國際（香港）有限公司，總認購金額為3,000萬港元，占基礎發行規模約6.8%。
銅師傅自成立以來，一直專注於將傳統工藝與現代設計和使用場景相結合，開發銅質文創產品。根據弗若斯特沙利文報告，截至2024年12月31日止年度，公司在中國銅質文創工藝產品市場按總收入計位列第一，市場份額達35.0%。。
銅質文創產品是公司核心產品矩陣的基石。公司所處市場格局相對集中，按截至2024年12月31日止年度的收入計算，前三大市場參與者合計占市場總額的71.9%以上。截至2022年、2023年、2024年12月31日止年度以及截至2024年及2025年9月30日止九個月，公司銅質文創產品的收入分別為人民幣4.8億元、人民幣4.9億元、人民幣5.5億元、人民幣3.9億元及人民幣4.2億元，分別占同期總收入的95.4%、96.3%、96.6%、96.7%及 94.8%。在此基礎上，銅師傅將材料版圖延伸至金、銀與塑膠，以觸達更廣泛的受眾並開闢全新的創意空間。
公司的產品融合傳統工藝與現代設計，具有多種功能，可滿足客戶的多樣化需求。除裝飾用途及作為送禮的理想選擇外，公司產品亦是節日場合、個人慶賀和企業活動的合適之選。限量版物件（尤其是靈感來自於公司專有IP的物件）亦受收藏者的青睞。
公司已建立全面的IP ，包括自研IP和授權IP合作。業績期內，基於自研IP的SKU的收入分別占同期收入的約94%、88%、94%、93%及88%。公司持續透過自研及授權IP豐富智慧財產權組合，不斷拓展產品管線。
招銀國際作為本次項目的獨家保薦人、整體協調人和全球協調人。在市場推介過程中，招銀國際充分調動體系內多平臺、多管道資源，向投資者傳遞公司獨特的投資價值，為項目的成功發行奠定紮實基礎。該專案再次展現了招銀國際優秀的客戶服務能力，得到了公司管理層的高度認可。本次交易作為“中國銅質文創第一股”，不僅是招銀國際2026年完成的重要標杆性港股IPO專案，更是其作為獨家保薦人服務文創消費品企業的代表之作，進一步鞏固了招銀國際在大文創及新消費領域的專業優勢，並持續彰顯其在港股市場的領先地位。
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