交易概述
- 2026年2月4日，青島國恩科技股份有限公司（以下簡稱“國恩科技”或“公司”，股票代號: 2768.HK）成功於香港交易所掛牌上市。招銀國際擔任國恩科技本次A+H公開發行的聯席帳簿管理人。
- 國恩科技此次全球發行30,000,000股，發行價格定於每股36.00港元，總募集金額約10.8億港元。國恩科技本次發行獲得了市場的廣泛關注，香港公開發售獲得超1,850倍認購，國際配售獲得超過10倍認購，彰顯了香港資本市場投資人對其的高度認可與熱烈追捧。
- 國恩科技是中國領先的化工新材料供應商，服務於化工行業及大健康行業，主要從事工業及商業用途產品的研發、生產及銷售。公司在大化工行業及大健康行業構建了縱向一體化的產業佈局，業務覆蓋大化工行業及大健康行業產業鏈上下游。在2024年，公司按產能計是中國最大的聚苯乙烯企業。
- 招銀國際作為本次專案的聯席帳簿管理人，在市場推介過程中充分調動體系內多平臺、多管道資源，協助客戶完成了本次發行，展現了優秀的客戶服務能力和平臺資源優勢，得到了公司管理層的高度認可。
集團概況
國恩科技是中國領先的化工新材料供應商，服務於化工行業及大健康行業，主要從事工業及商業用途產品的研發、生產及銷售。公司在大化工行業及大健康行業構建了縱向一體化的產業佈局，業務覆蓋大化工行業及大健康行業產業鏈上下游。
公司深耕新材料產業鏈，產品系列涵蓋產業價值鏈的上游（即公司的綠色石化材料，如芳香烯烴、苯乙烯、聚苯乙烯）及中游（即有機高分子改性材料及有機高分子複合材料），而下游客戶則利用公司的產品作為其產品製造及性能優化的原材料。與此同時，公司持續深化下游產業佈局，深挖電子電器、汽車工業、新能源、儲能等下游行業多元化應用需求。在2024年，公司按產能計是中國最大的聚苯乙烯企業。
資料來源：招股書
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