交易概述
·2026年2月6日，牧原食品股份有限公司（以下簡稱“牧原股份”或“公司”，股票代碼：2714.HK）成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任牧原股份香港首次公開發行的聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，助力牧原股份成功發行上市。
·牧原股份此次全球發行273,951,400股（超額配售權行使前），發行價格定於每股39.00港元，募集金額約106.8億港元（超額配售權行使前）。本次發行共有14位基石投資者，包括Charoen Pokphand Foods、豐益、中化香港、香港豫農國際、加皇環球資產管理（亞洲）有限公司、富達基金、Perseverance Asset Management、華泰資本投資有限公司、平安人壽保險、大家人壽、UBS AM Singapore、美的發展控股BVI、Millennium及Jane Street，總認購金額為6.85億美元，占基礎發行規模約50.0%。
·牧原股份是一家科技驅動的豬肉龍頭企業，是智慧生豬養殖的領航者。憑藉30多年的深厚經驗，公司已成為生豬養殖行業的領導者，採取的垂直一體化商業模式已覆蓋生豬育種、生豬養殖、飼料生產、屠宰肉食的生豬全產業鏈條。
·根據弗若斯特沙利文統計，自2021年起，按生豬產能及出欄量計量，牧原股份是全球第一大生豬養殖企業，生豬出欄量連續四年全球第一。按生豬出欄量計算，公司的全球市場份額從2021年的2.6%增長到2024年的5.6%，於2024年已經超過第二至第四的市場參與者的合計市場份額數。在繼續夯實生豬養殖的領先地位的同時，公司自2019年開始進軍生豬屠宰肉食業務，以增強全產業鏈運營的優勢。根據弗若斯特沙利文統計，按屠宰頭數計量，牧原股份於2024年的屠宰與肉食業務位列全球第五、中國第一。按照收入計量，2021年至2024年間，公司的屠宰肉食業務的收入複合年均增長率居於中國大型同行業企業之首。
招銀國際作為本次專案的聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，在市場推介過程中充分調動體系內多平臺、多管道資源，為公司引入獨家優質訂單，為專案的成功發行奠定扎實基礎。該專案再次展現了招銀國際優秀的客戶服務能力，得到了公司管理層的高度認可。
資料來源：招股書
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