交易概述
2026年4月21日，德祥地產集團（“德祥地產”或“公司”或“發行人”，股票代碼：199.HK）於收市後完成一筆新股配售，招銀國際擔任本次交易的獨家整體協調人及配售代理。項目最終定價於0.80港元，較當日收盤價折讓約12.09%，發行比例占經擴大後股本約6.35%，發行規模約5,531萬港元。
德祥地產1994年在香港聯合交易所主板上市。公司此前是一家主要從事物業發展、銷售及投資業務的投資控股公司。現正推進戰略轉型，積極引入戰略資本並佈局數位基建相關領域。公司2025年末至2026年初完成兩次增發，引入著名投資機構和香港立法會議員、香港Web3及虛擬資產發展委員會主席吳傑莊等戰略股東，逐步從傳統地產企業轉型為 Web3 與 RWA（真實世界資產） 賽道的數字資產運營主體。
在本次交易中，招銀國際作為獨家整體協調人及配售代理，全力支援德祥地產完成資本市場再融資。專案執行期間，團隊與公司保持緊密溝通，積極就融資方案展開交流，並持續跟蹤研判市場動態。招銀國際團隊通過為客戶持續提供全方位的產品和服務，深厚的投資者網路與高效執行能力，推動積極高效的市場投資者溝通，協助公司瞭解資本市場和投資者動向，精准把握市場視窗，成功完成本次配售發行，贏得公司高度認可。
關於招銀國際
招銀國際融資有限公司（以下簡稱“招銀國際”）是招銀國際金融有限公司在香港註冊成立的全資附屬公司。招銀國際融資恪守“以客戶為中心，為客戶創造價值”的經營理念，致力於向客戶提供全方位、專業化的創新和定制企業融資綜合性金融服務，包括首次公開發售（IPO）保薦及承銷、上市公司再融資、企業收購兼併及重組、財務顧問、債券發行和結構性融資等專業金融服務。
作為招商銀行境外綜合金融服務業務旗艦平臺，招銀國際融資實施“立足香港，深植內地，面向全球”的發展戰略。憑藉招商銀行境內外協同和聯動的優勢，招銀國際融資有效結合本地市場智慧、境內外豐富的資源和眾多緊密聯繫的投資者覆蓋，在過去五年中主導或參與了香港資本市場一系列的重大IPO、股權再融資、境外債券發行等專案。根據彭博公佈的資料，招銀國際融資在提供境外資本市場顧問服務的金融機構中處於領先地位。招銀國際融資已逐步成為香港資本市場最為活躍且增長力強勁的金融機構之一。
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