交易概述
- 2026年4月21日，德祥地產集團有限公司（“德祥地產”或“公司”或“發行人”，股票代碼：HK）於收市後完成一筆新股配售，招銀國際擔任本次交易的獨家整體協調人及配售代理。項目最終定價於0.80港元，較當日收盤價折讓約12.09%，發行比例占經擴大後股本約6.35%，發行規模約5,531萬港元。
- 德祥地產1994年在香港聯合交易所主機板上市。公司此前是一家主要從事物業發展、銷售及投資業務的投資控股公司。現正推進戰略轉型，積極引入戰略資本並佈局數位基建相關領域。公司2025年末至2026年初完成兩次增發，引入香港立法會議員、香港Web3及虛擬資產發展委員會主席吳傑莊等戰略股東，逐步從傳統地產企業轉型為 Web3 與 RWA（真實世界資產） 賽道的數字資產運營主體。
- 在本次交易中，招銀國際作為獨家整體協調人及配售代理，全力支援德祥地產完成資本市場再融資。專案執行期間，團隊與公司保持緊密溝通，積極就融資方案展開交流，並持續跟蹤研判市場動態。招銀國際團隊通過為客戶持續提供全方位的產品和服務，深厚的投資者網路與高效執行能力，推動積極高效的市場投資者溝通，協助公司瞭解資本市場和投資者動向，精准把握市場視窗，成功完成本次配售發行，贏得公司高度認可。
公司概況：
德祥地產集團有限公司是一家於1994 年在香港聯交所主機板上市的企業，傳統核心業務聚焦香港、澳門、中國內地及加拿大的物業發展、投資、酒店經營及證券投資。
公司自 2025 年起啟動全面戰略轉型，積極轉向科技賦能的 RWA數字資產平臺。2025 年 11 月，公司進行增發，募資金額約 7,000 萬港元，明確將 30% 資金用於區塊鏈與數字資產管理、推動旗下物業資產代幣化，25% 投向 AI、區塊鏈等協同項目。2026 年 1 月，公司再度配售新股，引入香港立法會議員、Web3 領域代表吳傑莊，進一步夯實轉型資金基礎。2026 年 3 月，公司以 200 萬美元認購基金權益，間接投資英國 AI 算力基礎設施供應商，拓展數字基建領域。目前，德祥地產正通過資產優化、資本賦能、技術佈局三輪驅動，加速向 Web3 與 RWA 賽道的數字資產發行與運營平臺轉型。
資料來源：聯交所公司公告
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