2026年4月27日，中國宏橋集團有限公司（以下簡稱“中國宏橋”或“公司”，股票代碼1378.HK）於收市後完成一筆可轉換債券發行，招銀國際擔任本次發行的整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及經辦人。
中國宏橋是一家集熱電、採礦、氧化鋁、液態鋁合金、鋁合金錠、鋁合金鑄軋產品、鋁母線、高精鋁板帶箔、新材料於一體的鋁全產業鏈特大型企業，是全球領先的鋁產品製造商之一，于2011年在港股上市。
中國宏橋此次共發行102億人民幣計價美元結算可轉換債券，年期363天。轉股標的為中國宏橋股票，初始轉股價格為43.90港元，較公司2026年4月27日收盤價35.04港元溢價25.3%。本次交易設有同步股本發售及同步股權回購，在公司發行可轉債的同時，公司預期購買最多11,276,000股股份作為同步股份回購的一部分，購買價為每股33.99港元。
在本次交易中，招銀國際擔任整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及經辦人，全力支援中國宏橋在資本市場的再融資工作，為公司引入了包括國際長線、中資長線、多策略基金、國際知名對沖基金等各類型投資者的優質訂單，助力公司在極短時間視窗內實現帳簿的高品質多倍覆蓋。招銀國際團隊通過為客戶持續提供全方位的產品和服務，以及積極高效的市場投資者溝通，協助公司瞭解資本市場和投資者動向，精准把握市場視窗，成功完成本次可轉債發行。
招銀國際作為中國宏橋長期的合作夥伴，自2016年以來主導或參與了多個中國宏橋再融資專案，包括1次供股項目、4次配售項目、3次可轉債項目及5個美元債專案，累計融資金額超過70億美元。本次合作彰顯了招銀國際對中國宏橋這一長期重要客戶需求的持續服務能力，助力企業實現長遠發展。
資料來源：公司公告
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