交易概述
2026年6月22日，深圳海清智元科技股份有限公司（以下簡稱“海清智元”或“公司”，股票代碼: 1392.HK）成功在香港聯合交易所主機板掛牌上市。招銀國際擔任海清智元香港首次公開發行的聯席帳簿管理人。
海清智元此次全球發行85,162,500股（占發行後總股本的11 %），發行價格定於每股7.20港元，總募集金額約6.13億港元。海清智元本次發行獲得了市場的廣泛關注，香港公開發售獲得超7,180倍認購，國際配售獲得超4.8倍認購，彰顯了香港資本市場投資人對其的高度認可與熱烈追捧。
海清智元是一家中國多光譜AI技術企業，專注於獲取、處理及分析多個特定光譜波段的光學資訊，以提供相較于可見光成像更為詳盡的資訊資料。依託在多光譜感知與AI演算法領域的自主研發技術，公司推出可探測人眼可見及不可見光譜資訊的產品與服務，具體包含三大核心板塊：
- 多光譜AI模組，即依託AI演算法收集與處理多光譜資料（含可見光、紅外線及紫外線）的嵌入式硬體元件，可整合至協力廠商設備
- 多光譜AI感知終端，該設備集成多光譜感測器、增強型多光譜AI演算法及標準化硬體元件，能夠提供即時感知洞察
- 多光譜AI大模型服務，即搭載公司自主研發的“智元起源大模型”的大模型平臺化解決方案
公司解決方案可實現更高維度感知與安全監測，面向軟體資訊技術服務、電子產品、互聯網資料中心（IDC）、智慧駕駛系統、電信運營商、物聯網（IoT）系統集成及工程建設等多領域核心客戶，提供泛安全、智慧感知的額外資訊決策。相較于傳統安全方案，公司技術落地場景豐富多元，覆蓋智慧城市、智慧校園管理、互聯網資料中心安全優化、工商業安全、物聯網設施管理等領域，充分展現公司多光譜 AI 解決方案的廣泛適用性。
公司 2022 年被工業和資訊化部認定為國家級專精特新 “小巨人” 企業，2025 年入選國家級專精特新重點 “小巨人” 企業。近年來公司斬獲多項榮譽，包括國內主流電信運營商頒發的傑出貢獻獎、卓越創新獎以及最佳合作夥伴獎。
招銀國際作為本次專案的聯席帳簿管理人，在市場推介過程中充分調動體系內多平臺、多管道資源，協助客戶完成了本次發行，展現了優秀的客戶服務能力和平臺資源優勢，得到了公司管理層的高度認可。
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