交易概述
2026年6月24日，上海仙工智慧科技股份有限公司（以下簡稱“仙工智慧”或“公司”，股票代碼：6106.HK）成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任仙工智慧香港首次公開發行的整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，助力仙工智慧成功發行上市。
仙工智慧此次全球發行10,497,300股（超額配售權行使前），發行價格定於每股101.60港元，募集金額約10.66億港元（超額配售權行使前）。本次發行有HHLR Advisors, Ltd.、Yuanbao Family Office Limited、3W Fund Management Limited、廣發基金管理有限公司及廣發國際資產管理有限公司、瑞華（國際）投資有限公司、錦繡中和（天津）投資管理有限公司、Yishao Capital Management (HK) Limited、Nova Kerry Inc.( Advantage China Consumer Fund的全資附屬公司)共8位知名基石投資者，總認購金額約4.6億港元，占基礎發行規模約43.3%。仙工智慧本次發行獲得了市場的廣泛關注，香港公開發售獲得超5,934.56倍認購，國際配售獲得超21.29倍認購，彰顯了香港資本市場投資人對其的高度認可與熱烈追捧。
仙工智慧是一家智慧型機器人公司，以機器人控制系統（即“機器人大腦”）為核心，自主研發的機器人控制技術構成了支撐智慧型機器人產品的基礎。憑藉在機器人大腦領域的市場地位與領先技術，公司研發並銷售機器人、控制器、軟體及配件，為真實場景提供含開發、獲得、使用的一站式智慧型機器人解決方案。公司自主研發的機器人控制技術構成了支撐智慧型機器人產品的基礎。憑藉其在機器人大腦領域的市場地位與領先技術，公司研發並銷售機器人、控制器、軟體及配件，為真實場景提供含開發、獲得、使用的一站式智慧型機器人解決方案。公司2023、2024及2025年的毛利率分別為85.2%、81.0%及79.8%。根據灼識諮詢，按2025年機器人控制器銷量計，公司均位居全球及中國首位，市場份額分別為24.8%及45.2%。在工業智慧型機器人市場中，公司2025年收入位列全球第七及中國第三，市場份額分別為1.1%及2.5%。
2023年、2024年、2025年，公司收入分別為人民幣249.0百萬元、人民幣339.3百萬元、人民幣441.9百萬元。各期分別產生淨虧損人民幣47.7 百萬元、人民幣42.3百萬元及人民幣47.1百萬元。
招銀國際作為本次項目的整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，在市場推介過程中充分調動體系內多平臺、多管道資源，為專案的成功發行奠定扎實基礎。該專案再次展現了招銀國際優秀的客戶服務能力，得到了公司管理層的高度認可。
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