交易概述
鼎泰高科此次全球發行12,632,000股H股，占發行後總股本約2.98%，發行價格為每股H股380港元，發行規模約48億港元。此項目最終國際發售占總發行股份的90%，香港公開發售占10%。
本次發行共引入17名基石投資者，包括勝宏科技集團（香港）有限公司、HHLR ADVISORS, LTD.、ASPEX MASTER FUND、建滔投資有限公司、CPE INVESTMENT XV LIMITED、Cloud Alpha Capital Management Limited、易方達基金管理有限公司、易方達資產管理（香港）有限公司、VERITION MULTI-STRATEGY MASTER FUND LTD.、泰康人壽保險有限責任公司、ATHOS CAPITAL LIMITED、HEL VED MASTER FUND、MILLENNIUM、IFUND SPC–Vision IX SP、霸菱資產管理（亞洲）有限公司、Martis Fund, L.P.及定穎投資控股股份有限公司。基石投資者認購金額合計約19.91億港元，認購股份占全球發售股份約41.45%。
公司是一家領先的精密製造解決方案綜合供應商，為全球PCB（印刷電路板）製造價值鏈的關鍵工序環節（包括鑽孔、銑削/成型及其他相關精密製造工藝）提供工具、材料及智慧設備。公司產品組合涵蓋四大類，包括精密刀具、研磨拋光材料、功能性膜材料及智慧數控裝備，服務於廣泛且具戰略重要性的終端市場，包括AI伺服器、具身機器人、半導體及積體電路相關應用、低軌衛星通信、高端裝備製造及智慧汽車，以及消費電子、通訊及工業控制等若干其他行業。
根據弗若斯特沙利文的資料，以銷量計，公司為全球最大的鑽針供應商。於往績記錄期間，以鑽針銷量計，公司於2023年、2024年及2025年各年均位居全球第一，全球市場份額分別為26.5%、26.8%及29.2%。公司產品及解決方案已獲全球領先PCB製造商採用；於2025年，公司覆蓋70餘家全球PCB百強企業及9家全球PCB前十企業。同時，公司是PCB鑽針行業中唯一實現生產及檢測核心設備全棧自主研發並用於營運的PCB刀具製造商，約95%的生產設備為自主研發。
招銀國際作為本次專案的聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，在市場推介過程中充分調動體系內多平臺、多管道資源，協助客戶完成了本次發行，展現了優秀的客戶服務能力、股票銷售能力及平臺資源優勢，得到了公司管理層的高度認可。
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