招銀國際作為整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人助力普源精電成功發行並在香港聯交所主板掛牌上市

2026年7月9日,普源精電科技股份有限公司(以下簡稱“普源精電”或“公司”,股份代號:00537.HK)成功在香港聯合交易所主機板掛牌上市。招銀國際擔任普源精電本次發行的整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。

普源精電此次全球發行 24,802,200股H股,占發行後總股本的約11.34%(假設並無根據限制性A股激勵計畫發行額外股份),國際配售占總發行股份的約90%,香港公開發售占約10%,發行價格為每股H股45.98港元(按最高發售價計算),總募集金額約 11.4億港元。

本次發行共引入7名基石投資者,總認購金額約 4.8億港元(約6,128萬美元)。基石投資者認購股份占全球發售股份約42.1%。

普源精電是中國電子測量儀器公司,擁有先進的技術實力和遍佈全球的龐大版圖。公司設計、開發、製造並交付全面的電子測量儀器及解決方案,助力科學探索與行業創新。根據弗若斯特沙利文的資料,公司是中國最大的電子測量儀器供應商,按2025年收益計,全球排名第八,市場份額為1.2%;在中國電子測量儀器市場排名第六,市場份額為1.9%。公司通過「RIGOL」品牌,為 90多個國家及地區超過100,000名終端客戶提供服務,覆蓋通信、新能源、半導體及教育與科研等領域。

招銀國際作為本次交易的整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人,在市場推介期內充分發揮自身多平臺、全管道的資源聯動優勢,為專案的順利發行保駕護航。該專案的圓滿成功,是招銀國際踐行“以客戶為中心”服務理念的又一里程碑,獲得了專案公司管理層的高度評價。

 

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發佈時間:2026-07-09
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