交易概述
2026年7月10日，濱化集團股份有限公司（以下簡稱“濱化股份”或“公司”，股票代碼: 6745.HK）成功在香港聯合交易所主機板掛牌上市。招銀國際擔任濱化股份香港首次公開發行的聯席帳簿管理人。
濱化股份此次全球發行352,126,000股H股，發行價格定於每股3.48港元，總募集金額約12.3億港元。濱化股份本次發行獲得了市場的廣泛關注，香港公開發售獲得超227倍認購，國際配售獲得超4.2倍認購，彰顯了香港資本市場投資人對其的高度認可與熱烈追捧。
本次發行共引入 7 名基石投資者，分別為北京益安、中國宏橋、魯花道生、Aurora SF、Hyperion Venture、天圖科技、盛威安全設備，總認購金額約5,000萬美元。
濱化股份是一家國內的綜合型化工集團，始建於1968年，深耕化工行業50餘年。公司主要從事氯鹼化學品、碳三碳四化學品及濕電子化學品的生產及銷售。其核心產品包括燒鹼、環氧丙烷、MTBE、電子級氫氟酸等。
行業地位：濱化股份多項產品居於行業領先地位。根據弗若斯特沙利文的資料，按2025年收入計，公司是中國最大的三氯乙烯、四氯乙烯及氯丙烯生產商，且為第二大環氧丙烷及MTBE生產商，公司亦是國內少數能生產應用至半導體先進制程的電子級氫氟酸生產商。
科創引領：以科技創新打造核心競爭力。在關鍵生產裝置上，公司具有全球最先進的工藝技術，並在此基礎上進行優化升級以提升運行效率。15項自研或聯合開發技術被認定達到國內外領先或先進水準，例如“液固迴圈流化床雙氧水直接氧化氯丙烯生產環氧氯丙烷工藝”（“FHPECH工藝”）、“催化濕式氧化法高鹽廢水治理工藝”等技術成果。公司擁有專利186項，參與起草了7項國家或行業標準，處於行業領先。
綠色先行：以綠色低碳塑造持續發展動能，公司被評選為“國家級綠色工廠”，連續十年成為全國燒鹼“行業能效領跑者”標杆企業，上榜國家重點用水企業水效領跑者名單。公司是中國工業碳達峰“領跑者企業”，是國內首家完成粒堿產品碳足跡認證的企業，作為主編單位參與國內首個燒鹼碳足跡標準的編制。
招銀國際作為本次專案的聯席帳簿管理人，在市場推介過程中充分調動體系內多平臺、多管道資源，向投資者傳遞公司獨特的投資價值，為項目的成功發行奠定扎實基礎。該專案展現了招銀國際優秀的客戶服務能力、股票銷售能力及平臺資源優勢，得到了公司管理層的高度認可。
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