交易概況
▶ 萬科企業股份有限公司（“萬科”或“發行人”）2019年3月28日公告規模達9.94億美元的H股新股配售，配售定價為29.68港元，較3月27日收盤價每股31.25港元有5.0%的折讓；本次配售股份262,991,000股H股相當於：(i)公告日公司現有已發行股本約2.38%；及(ii)緊隨配售完成後擴大的總股本的2.33%；招銀國際擔任本項目配售代理，助力萬科配售項目成功發行
▶ 萬科企業本次H股增發是自2007年以來首個中國地產公司H股股權再融資項目，在當前市場環境下具有標誌性意義
▶ 本次配售是2018年至今第二大H股新股配售項目。截至目前，招銀國際在2018年至今的前三大H股新股配售中皆擔任配售代理
資料來源：HKEX， Dealogic
交易條款
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發行人： |
萬科企業股份有限公司 |
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交易日期： |
2019年3月28日 |
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發行總額： |
9.94億美元 |
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發行價格： |
HK$29.68 |
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發行股份： |
262,991,000股 |
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股票代碼： |
2202.HK |
關於萬科企業
萬科企業股份有限公司（以下簡稱“萬科”）成立於1984年，經過34年的發展，萬科在中國內地的業務已覆蓋南方、上海、北方和中西部四大區域（核心開發業務聚焦 全國經濟最具活力的長三角、珠三角和京津冀三大經濟圈以及中西部重點城市），並已進入中國香港市場和海外市場。截至2018年12月31日，萬科土地儲備面積約為1.49億平方米。
2016年公司首次躋身《財富》“世界500強”，位列榜單第356位，2017年、2018年接連上榜，分別位列榜單第307位、第332位。2014年萬科第四個十年發展規劃，已經把“三好住宅供應商”的定位延展為“城市配套服務商”。2018年萬科將這壹定位進壹步叠代升級為“城鄉建設與生活服務商”，並具體細化為四個角色：美好生活場景師，實體經濟生力軍，創新探索試驗田，和諧生態建設者。
2018年中國房地產企業銷售TOP200排行榜中，萬科以人民幣6,069.5億元位列第二位，較2017年同期上漲14.5%。合同銷售面積達到4,037.7萬平方米，較2017年同期上漲12.3%。
2018年，萬科錄得總收入人民幣2,970.8億元，同比增長25.2%，同期凈利潤錄得人民幣492.7億元，同比去年增長32.4%。截至2018年12月31日，公司總資產約為人民幣15,285.8億元，凈資產規模達到人民幣2,356.2億元，凈負債率水平約為30.9%，仍然處於行業較低水平。
資料來源：公司年報
