招銀國際助力復星旅文IPO成功發行並在香港聯交所主板掛牌上市

2018年12月14日,復星旅遊文化集團(以下簡稱 “復星旅文” 或“公司”)(股票代號:1992.HK)成功在香港聯合交易所主板掛牌上市。招銀國際擔任本次復星旅文IPO的聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人,助力復星旅文成功發行上市。

復星旅文是全球領先的聚焦休閑度假旅遊的綜合性旅遊集團之壹,以及全球最大的休閑度假村集團。公司此次全球發行214,200,000股新股(行使超額配股權前),發行價為每股15.60港元,募集資金總額為33.4億港元(行使超額配股權前)。

復星旅文上市項目獲得投資者的廣泛關註, 基石投資者占綠鞋前基礎發行規模的約11.36%。招銀國際憑借招商銀行和自身的優質投資者網絡資源,投行部、股本市場部、機構銷售部、財富管理部、法律合規部、運營部和結算部等部門通力協作,及時高效地為公司引入多家投資者,為最終成功發行定價奠定了重要的基礎。招銀國際在發行和銷售中對本項目的重要貢獻也得到了公司管理層的高度認可。

關於復星旅文

復星旅遊文化集團為開曼群島註冊公司,是全球領先的聚焦休閑度假旅遊的綜合性旅遊集團之壹,以及全球最大的休閑度假村集團。公司主張「快樂每壹天」(Everyday is Foliday)的生活方式,將旅遊及休閑的概念融入日常生活當中。公司的 FOLIDAY全球生態系統涵蓋廣泛的休閑旅遊相關服務,為客戶提供量身定制的壹站式解決方案。

2017年復星旅文收入規模達到118億人民幣,同比增長9.4%;經調整EBITDA達到7.5億人民幣,同比增長18.4%。截止截至2018年6月30日,公司總資產規模達284.4億人民幣,凈資產規模達53.7億人民幣。

發佈時間:2018-12-14
返回上一頁返回首頁

公司地址:香港中環花園道三號冠君大廈45-46樓

電話:(852) 3900-0888 傳真:(852) 3761-8788

招銀國際版權所有 Copyright © 2019-2024 CMB International Capital Corporation Limited. All rights reserved.