交易概述
2019年3月28日，康希諾（股票代號：6185.HK）成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任了此次康希諾香港首次公開發行的聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人。
康希諾的使命是研發、生產和商業化高質量、創新及經濟實惠的疫苗。公司此次全球發行57,248,600股H股(100%新股)，占行使超額配售權前發行後總股本的26.24%，發行價格定於每股22.00港元，總募集金額約1.60億美元(假設超額配售權未行使)。
康希諾上市項目獲得投資者的熱烈追捧, 國際配售及香港公開發行均獲得數十倍的超額覆蓋，最終以22.00港元每股實現高端定價。基石投資者占綠鞋前基礎發行規模的約28.04%，其中包括OrbiMed、津聯卓睿（天津政府）、LAV Amber Limited。在市場極其波動的情況下，本次公開發行依然受到了境內外投資者的歡迎。招銀國際憑借招商銀行和自身的優質投資者網絡資源，在投行部、股本市場部、資產管理部、股票部、財富管理部、法律合規部和營運部等部門通力協作，成功為公司引入多家投資者，為項目最終成功發行定價奠定了重要的基礎。招銀國際在發行和銷售中對本次項目的重要貢獻也得到了公司管理層的高度認可。
資料來源：公司公告
關於康希諾
康希諾的使命是研發、生產和商業化高質量、創新及經濟實惠的疫苗。肩負此使命的，是公司傑出的創始人和高級管理層團隊，包括多位擁有於賽諾菲巴斯德、阿斯利康和惠氏（現為輝瑞）等全球制藥公司領導創新國際疫苗研發經驗的世界頂尖科學家。其他管理層成員均來自領先的跨國及國內生物制藥公司，亦為疫苗行業的資深人士。
1、公司的疫苗產品線在戰略上旨在針對中國龐大且供不應求的市場，可總結為三個類別：(i)全球創新疫苗（如Ad5-EBOV、公司的在研結核病加強疫苗及在研PBPV），以迎合中國尚未滿足的醫療需求；(ii)研發潛在的中國首創疫苗，憑藉質量更高的世界級疫苗取代現時的主流疫苗（如公司的在研DTcP疫苗及在研MCV4）；及(iii)研發出與中國市場的進口產品競爭的中國潛在最佳疫苗（如公司的在研PCV13i）。
2、公司正為12個疾病領域研發15種在研疫苗。除了預防腦膜炎球菌感染及埃博拉病毒病的三項臨近商業化疫苗產品之外，公司有六種在研疫苗處於臨床試驗階段或臨床試驗申請階段。公司亦有六種臨床前在研疫苗，包括壹種在研聯合疫苗。
資料來源：招股書、聯交所公司公告、Dealogic
