交易概況
2018年12月27日，卓越教育集團(以下簡稱“卓越教育”，股票代號：3978.HK)成功在香港聯合交易所主板挂牌上市。招銀國際擔任本次卓越教育香港IPO的獨家保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人，助力卓越教育成功發行上市。
截至上市日，卓越教育是香港資本市場第一家挂牌上市的內地培訓機構。按2017年的招生總人次及收入計算，卓越教育分別是華南地區最大、全國第五大K12課外教育服務提供商。卓越教育提供多元化的K12課外教育服務及産品，包括優學項目、英才項目以及全日制備考項目。截至2018年6月30日，卓越教育的運營網絡戰略性覆蓋了華南地區的大部分主要城市，包括廣州、深圳、珠海，同時布局北京及上海等其他壹線城市，運營共計10個城市的213個教學中心。
卓越教育此次全球發行151,400,000股(行使超額配股權前)，發行價爲每股2.40港元，募集資金總額爲3.63億港元(行使超額配股權前)。卓越教育本次IPO吸引了中資長線基金、對沖基金、企業及高淨值投資者的廣泛參與。基石投資者爲平陽中教智學投資管理中心(有限合夥)，其基金經理及普通合夥人爲一家專注教育行業的私募投資基金。招銀國際及招商銀行各機構和部門通力協作，成功爲公司引入多家優質投資者，爲卓越教育發行定價奠定了堅實的基礎。
招銀國際作爲獨家保薦人，在項目保薦、監管溝通等多個方面發揮至關重要的作用，確保了最高效的執行時間表。保薦工作方面，招銀國際牽頭協助卓越教育開展各條線工作，確保其滿足IPO發行各項要求，自項目啓動至遞交A1申請僅曆時不到三個月。監管溝通方面，招銀國際積極與香港聯交所及香港證監會保持及時溝通，確保在第壹時間回複監管機構的問題，密切關注並及時應對項目執行和審核期間陸續出台的教育行業相關政策，不斷主動向監管機構進行更新，在非常緊湊的時間表下，確保各項工作高效推進，順利完成發行工作，最終成功在香港聯交所挂牌上市。
資料來源：公司招股書
關于卓越教育
卓越教育提供多元化的K12課外教育服務及産品，包括優學項目、英才項目以及全日制備考項目，按2017年的招生總人次及收入計算，卓越教育分別是華南地區最大、全國第五大K12課外教育服務提供商。卓越教育擁有較高的品牌知名度，提供全面創新性的服務産品，擁有高素質的教學團隊、嚴格的師資培訓及完善的職業發展道路，具備強大的研發能力及創新的高科技工具，並且擁有經驗豐富的專業管理團隊。
卓越教育的業務近年來取得顯著增長。截至2018年6月30日，卓越教育的運營網絡戰略性覆蓋了華南地區的大部分主要城市，包括廣州、深圳、珠海，同時布局北京及上海等其他壹線城市，運營共計10個城市的213個教學中心。2017年招生總人次達約500,000人次，複合年增長率爲26.4%；總輔導課時約11,180,000個小時，複合年增長率爲22.3%。
卓越教育的經營業績取得快速增長。2017年收益達人民幣11.42億元，複合年增長率爲22.6%；由截至2017年6月30日止六個月的人民幣5.61億元增加至截至2018年6月30日止六個月的人民幣7.23億元，增長率28.8%。2017年經調整淨利潤達人民幣1.06億元，複合年增長率爲33.5%；由截至2017年6月30日止六個月的人民幣0.59億元增加至截至2018年6月30日止六個月的人民幣1.00億元，增長率69.7%。
資料來源：公司招股書。
