交易概述
2019年2月4日，貓眼娛樂(股票代號：1896.HK)成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任了此次貓眼娛樂香港首次公開發行的聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人。
貓眼娛樂是在中國提供創新互聯網賦能娛樂服務的領先平台，提供在線娛樂票務服務、娛樂內容服務、娛樂電商服務、廣告服務及其他服務。公司此次全球發行132,377,000股(100%新股，占行使超額配售權前發行後總股本的12.05%)，發行價格定於每股14.80港元，總募集金額約2.50億美元(假設超額配售權未行使)。
貓眼娛樂上市項目獲得投資者的熱烈追捧, 基石投資者占綠鞋前基礎發行規模的約12.05%，其中包括IMAX Hong Kong、Hylink Investment、Prestige of the Sun、微光創投、Green Better。在市場極其波動的情況下，本次公開發行依然受到了境內外投資者的歡迎。招銀國際憑借招商銀行和自身的優質投資者網絡資源，在投行部、股本市場部、資產管理部、股票部、財富管理部、法律合規部和營運部等部門通力協作，成功為公司引入多家投資者，為項目最終成功發行定價奠定了重要的基礎。招銀國際在發行和銷售中對本次項目的重要貢獻也得到了公司管理層的高度認可。
資料來源：公司公告
關於貓眼娛樂
貓眼娛樂是中國提供創新互聯網賦能娛樂服務的領先平臺，提供在線娛樂票務服務、娛樂內容服務、娛樂電商服務、廣告服務及其他。
領先的在線娛樂票務服務平台：根據艾瑞咨詢報告，按2018年前三季度電影票務GMV計算，公司是中國最大的在線電影票務服務平台，市場份額達61.3%；按2018年前三季度GMV計算，公司是中國第二大的在線現場娛樂票務服務平臺。
領先的娛樂內容服務平台：根據艾瑞咨詢報告，按截至2018年9月30日止21個月的綜合票房計算，公司已經迅速成長為中國排名第壹的國產電影主控發行方；截至2018年前三季度，公司提供娛樂內容服務的電影約占中國綜合票房的90%。
領先的娛樂行業用戶及從業人員在線社區：根據艾瑞咨詢報告，公司2018年前三季度平均MAU達1.346億，擁有中國最大的在線電影社區；公司的貓眼專業版應用程序是中國娛樂行業最受歡迎的專業應用程序。
資料來源：招股書。
