交易概況
▶招銀國際作為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人協助華夏幸福基業股份有限公司(“公司”或“發行人”)於2019年3月27日發行合計10億美元(其中3年期3.5億美元、5年期6.5億美元)3年期及5年期雙批次高級債券
▶了解到近期公司融資需求以及市場投資情緒持續高漲，招銀國際緊密關註市場動態，定期為發行人進行市場更新；最終公司決定把握發行窗口；薄記訂單就大幅超過公司最終發行規模，3年期批次及5年期批次分別收到來自95個及104個賬戶的超過25億及24億美元的訂單
▶招銀國際團隊在項目啟動時候做了大量與投資人溝通及發行人協調的前期工作，獨家引入了大量基石訂單，發行工作受到了發行人的高度贊揚
資料來源：彭博資訊
發行概要
| 發行人/擔保人 | 華夏幸福基業股份有限公司 |
| 擔保人/擔保人評級 | BB+ Stable（惠譽） |
| 债券评级 | BB+（惠譽） |
| 發行規模 | 10億美元 |
| 年期 | 3年期及5年期雙批次 |
| 票面利率 | 7.125% 及 8.600% |
| 發行價格 | 100.000 |
| 發行定價日 | 2019年3月27日 |
| 掛牌交易所 | 新加坡交易所 |
關於華夏幸福
華夏幸福基業股份有限公司（股票代碼：600340），創立於1998年。二十年來，始終致力於產業新城的投資、開發、建設與運營，已成長為中國領先的產業新城運營商。以“產業高度聚集、城市功能完善、生態環境優美”的產業新城為核心產品，通過“政府主導、企業運作、合作共贏”的PPP市場化運作機制，在規劃設計服務、土地整理服務、基礎設施建設、公共配套建設、產業發展服務、城市運營維護六大領域，為城市提供全生命周期的可持續發展解決方案。
截至2018年9月底，公司資產規模3973.9億元。2018年1月至9月，營業收入為451.41億元。公司圍繞國家戰略重點區域，積極布局京津冀、長江經濟帶、中原城市群、粵港澳大灣區等地區。目前，已完成了圍繞北京、上海、廣州、南京、杭州、鄭州、武漢等全國15個核心都市圈的布局，事業版圖遍布全球80余個區域。
資料來源：公司年報及公司官網。
