交易概述
2017年12月15日，河北建設集團股份有限公司(下稱 “河北建設” 或 “公司”，股票代號：1727.HK)成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任了此次香港首次公開發行的聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
河北建設是一家中國領先的非國有建設集團，主要為房屋建築和基礎設施建設項目的工程承包提供集成解決方案。根據弗若斯特沙利文的資料，按2016年收益計算，河北建設是京津冀地區最大的非國有建築承包公司和中國第二大非國有建築承包公司。另外，公司已經在雄安新區所在地區長期經營，作為總部位於保定的京津冀地區最大的非國有建築企業，河北建設於該地區的長期發展及豐富的客戶資源使公司擁有獨特的區位優勢，更好地受益於京津冀協同發展和雄安新區建設的中國國家戰略。
公司此次全球發行433,334,000股(假設不行使超額配售權，占總發行股份25%)，發行價格定於4.46港元每股，總募集金額約19.33億港元(假設不行使超額配售權)。本次公開發行是自國家雄安新區戰略頒布以來港股第一宗與其息息相關的IPO，得到了境內外投資者的支持，投資者類型多元化，基石投資者為中冀投資股份有限公司。招銀國際作為聯席保薦人，在項目執行階段，積極協助河北建設開展各條線的項目執行工作，確保滿足香港聯交所的各項要求；與中國證監會等境內監管機構針對各項監管審批密切溝通，並與香港聯交所及香港證監會保持緊密聯系，協助公司獲得監管機構的順利審批，成功在香港聯交所掛牌上市。
關於河北建設
河北建設是一家中國領先的非國有建設集團，主要為房屋建築和基礎設施建設項目的工程承包提供集成解決方案。根據弗若斯特沙利文的資料，按2016年收益計算，河北建設是京津冀地區最大的非國有建築承包公司和中國第二大非國有建築承包公司。作為一家植根河北省65年的企業，河北建設受益於京津冀協同發展和雄安新區建設的中國國家戰略。於2017年，河北建設在中國企業聯合會和中國企業家協會評選的「中國企業500強」中名列第366位，並於2017年在《建築時報》評選的「中國承包商80 強」中名列第20 位。作為對公司成就的認可，河北建設獲得多個國家級獎項。尤其是累計18 次獲得魯班獎並於2012 年成為首批獲得創魯班獎工程突出貢獻獎金獎的企業之壹，以及於2017 年獲認可為「創建魯班獎工程突出貢獻獎單位」。公司獲得的著名獎項亦包括中國土木工程詹天佑獎、全國質量獎、國家科學技術進步獎二等獎及「新中國成立60 周年100 項經典暨精品工程」。
