交易概況
▶招銀國際作為牽頭全球協調人協助中原銀行股份有限公司(“公司”或“發行人”)於2018年11月13日完成了13.95億美元優先股發行
▶ 此前招銀國際曾作為保薦人協助公司完成上市，獲得了公司的高度肯定。此次招銀國際再次協助公司，作為牽頭全球協調人，獨家完成項目方案設計、推動國內監管機構審批與溝通，協調聯交所披露及豁免要求，高效完成了補充一級資本融資
▶ 是次最終發行規模達到13.95億美元，定價於5.600%，價格和規模皆超越公司的發行目標。在市場極為波動、鮮有優先股發行成功的環境下，此次發行一枝獨秀，引起了市場的高度關註，完美完成了公司在國際資本市場的第二次亮相
▶ 招銀國際團隊在項目啟動時候做了大量與投資人溝通及發行人協調的前期工作，獨家引入了大量基石訂單，發行工作受到了發行人的高度贊揚
資料來源：彭博資訊
交易條款
| 發行人 | 中原銀行股份有限公司 |
| 债券评级 | 無評級 |
| 發行規模 | 13.95億美元 |
| 年期 | 永續（前5年不可贖回） |
| 票面利率 | 5.600% |
| 發行價格 | 100 |
| 發行定價日 | 2019年11月13日 |
| 掛牌交易所 | 香港交易所 |
關於中原銀行
中原銀行是河南省唯一一家省級法人銀行，成立於2014年12月26日，總部設在省會鄭州市。目前，中原銀行下轄18家分行和3家直屬支行，共有營業網點460家，全行在崗員工1.3萬余人；作為主發起人，在省內設有9家村鎮銀行和1家消費金融公司；2017年7月19日，在香港聯交所主板掛牌上市。
於2018年6月30日，中原銀行總資產人民幣5,450.36億元，存款余額人民幣3,388.59億元，貸款總額人民幣2,188.56億元，列《銀行家》(The Banker)2018年全球千家大銀行一級資本排名第196位，較上年度大幅提升31個位次；中資商業銀行排名為31名，較去年上升4個位次。
資料來源：公司年報
