交易概況
▶融創中國控股有限公司(“融創”或“發行人”)於 2018 年 7 月 24 日發行了 2 年期 4 億美元的債券；招銀國際再次擔任項目的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人與聯席牽頭管理人；發行人評級 B2/B+/BB-(穆迪/標普/惠譽)，債項評級 B3/B/BB-(穆迪/標普/惠譽)
▶了解到近期公司融資需求，招銀國際緊密關註市場動態，定期為發行人進行市場更新； 在定價當日，得益於政策利好，亞洲市場投資者情緒有所緩和；在承銷團建議下，把握良好的市場窗口，向市場宣布初始價格為 9%範圍；開簿建檔不久，訂單就已經超過公司預計的發行規模，在中午時段超額認購倍數已經達到 3 倍；由於投資者熱情追捧，最終定價於 8.625%，較初始價格指引收緊了 37.5 個基點，對於高收益地產公司而言，此收緊幅度較為罕見；共收到來自 88 個賬戶的超過 15 億訂單，其中招銀國際引進近 5000 萬美元可分配的獨家訂單。這也反映出投資者對於融創自身資質的認可和招銀國際出色的市場銷售能力
▶招銀國際分別於 2018 年 4 月及 2017 年 10 月擔任聯席全球協調人的身份協助融創發行了 11 億美元及 10 億美元的境外債券，在項目結束後也不斷更進發行人需求，與發行人保持著長久且良好的客戶關系，深得發行人的信任。
資料來源：彭博資訊。
交易條款
| 發行人 | 融創中國控股有限公司 |
| 發行人評級 | B2（穆迪）/B+（標普）/BB-（惠譽） |
| 债券评级 | B3（穆迪）/B（標普）/BB-（惠譽） |
| 發行規模 | 4億美元 |
| 年期及結構 | 2年期 |
| 票面利率 | 8.625% |
| 發行價格 | 100 |
| 發行定價日 | 2018年7月24日 |
| 掛牌交易所 | 新加坡交易所 |
關於融創中國
融創中國控股有限公司是一家於香港聯交所上市的專業從事住宅及商業地產綜合開發的企業，公司堅持區域聚焦和高端精品發展戰略。
融創中國持續聚焦於北京、華北、上海、西南、東南、廣深、華中和海南八大區域和一線、環一線及核心城市，開發銷售高端精品物業，擁有眾多處於不同發展階段的項目， 產品涵蓋高端住宅、別墅、商業、寫字樓等多種物業類型。2015 年融創中國實現銷售金額 734.6 億元，業績名列全國房企第九位；2016 年融創中國銷售金額達到 1553.1 億元，位列全國房企第七位，成為最具發展潛力的房地產 TOP10 企業。2017 年融創中國銷售金額達到 3620.1 億元，位列全國房企第四位。
