交易概況
➤是次融創中國雙年期高級美元債券的發行規模達到11億美元，3.25年期（2.25年贖回）發行為6.5億美元，5年期（3年贖回）為4.5億美元
➤招銀國際擔任此項目的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭管理人，這是繼招銀國際在融創2017年美元債發行中擔任全球協調人角色後再次以全球協調人角色參與公司項目
➤招銀國際與公司有長期的合作關系，在項目公布之前，招銀國際積極與投資者溝通，就公司的良好信用與投資者進行持續溝通，及時向公司反饋更新信息，為公司定價日做好了準備
➤於建簿階段，招銀國際成功為公司貢獻1億美元獨家訂單，包括多家基金、私人銀行、銀行及保險等機構，為之後持續進來的訂單造勢
➤最終發行定價於7.35% / 8.35%，大幅低於同期市場上同類發行人所支付的發行溢價，彰顯了招銀國際出色的市場銷售能力以及與投資者保持的長期良好互動關系
交易條款
| 發行人 | 融創中國控股有限公司 | |
| 發行人評級 | B2（穆迪）/B+（標普）/BB-（惠譽） |
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| 債券評級 | B3（穆迪）/B（標普）/BB-（惠譽） |
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| 發行規模 | 6.5億美元 | 4.5億美元 |
| 年期及結構 | 3.25年期（2.25年後可贖回 ） | 5年期（3年後可贖回） |
| 票面利率 | 7.35% | 8.35% |
| 發行價格 | 100 | 100 |
| 發行定價日 | 2018年4月16日 | |
| 掛牌交易所 | 新加坡交易所 | |
關於融創中國
融創中國控股有限公司是壹家於香港聯交所上市的專業從事住宅及商業地產綜合開發的企業，公司堅持區域聚焦和高端精品發展戰略。
融創中國持續聚焦於北京、華北、上海、西南、東南、廣深、華中和海南八大區域和壹線、環壹線及核心城市，開發銷售高端精品物業，擁有眾多處於不同發展階段的項目，產品涵蓋高端住宅、別墅、商業、寫字樓等多種物業類型。2015年融創中國實現銷售金額734.6億元，業績名列全國房企第九位；2016年融創中國銷售金額達到1553.1億元，位列全國房企第七位，成為最具發展潛力的房地產TOP10企業。2017年融創中國銷售金額達到3620.1億元，位列全國房企第四位。
