交易概述
2018年8月8日，中國鐵塔股份有限公司 (下稱 “中國鐵塔” 或 “公司”, 股票代號: 788.HK) 成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任了中國鐵塔此次香港首次公開發行的聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人。
中國鐵塔是全球規模最大的通信鐵塔基礎設施服務提供商，主要面向中國三大通信運營商(中國移動、中國聯通及中國電信)開展塔類業務和室分業務。公司此次全球發行43,114,800,000股H股，並可超額配售不超過6,467,220,000股，發行價格定於1.26港幣每股，總募集金額約543.25億港元(假設超額配售權未獲行使)。中國鐵塔為今年截至目前港股市場募資規模最大的IPO。
本次項目招銀國際充分發揮與母公司招商銀行聯動優勢，與招商銀行各相關部門、各地分支機構緊密合作，招銀國際投行部、股本市場部、資產管理部、財富管理部、股票部、法律合規部和營運部等部門通力協作，在極短的時間內，成功為公司引入多家長線、對沖基金、私人銀行投資者。
(信息來源：招股書及公司公告）
關於中國鐵塔股份有限公司
中國鐵塔是全球規模最大的通信鐵塔基礎設施服務提供商，主要面向中國三大通信運營商(中國移動、中國聯通及中國電信)開展塔類業務和室分業務。公司的商業模式以“共享、共贏”為核心，有效提升了站均租戶數、邊際收益及盈利能力。截至2018年3月31日，公司運營管理逾188萬個站址，並服務超過273萬個租戶。以站址數量、租戶數量和收入計算，中國鐵塔在全球通信鐵塔基礎設施服務提供商中均位列第一。以收入計算，中國鐵塔2017年占中國通信鐵塔基礎設施市場中的市場份額為97.3%，在中國市場具有不可撼動的市場地位。
(信息來源：招股書。)
