招銀國際擔任中國宏橋集團有限公司(“中國宏橋”，股票代碼: 1378.HK)8億美元先舊後配售的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人與配售代理
交易概述
- 中國宏橋於2018年1月16日公告規模達62.4億港元(約8億美元)先舊後新配售，招銀國際擔任此次交易的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及配售代理
- 截至公告日期，本次配售為2018年以來香港市場最大的配售項目，並且是近3年來香港市場金屬行業最大的配售
- 本次配售采取先舊後新的方式。配售價6港元，較1月12日配售協議日期聯交所收市價每股10.72港元折讓10.45%
- 本次配售股份650,000,000股相當於：(i)公告日公司現有已發行股本約8.07%；及(ii)緊隨配售完成後擴大的總股本的7.46%
- 本次配售可供公司進一步籌集資本以供償還債務和補充營運資金，同時亦擴大其股東及資本基礎
招銀國際繼2016年協助中國宏橋完成了5億美金的供股項目之後，此次又協助中國宏橋在極短的時間內以極高的執行效率出色地完成了本次交易，充分地體現了招銀國際長期服務客戶的精神和實力
中國宏橋概況
中國宏橋集團有限公司(“中國宏橋”，股票代碼: 1378.HK)是一家中國領先的鋁產品制造商，主要從事液態鋁合金、鋁合金錠、鋁合金鑄軋產品及鋁母線的生產和銷售。中國宏橋憑借其龐大的規模及先進的技術、具競爭力的成本結構、具前瞻性的產業鏈拓展戰略及經驗豐富的管理團隊，成功進一步鞏固行業領先地位，保持業務增長及獨特競爭優勢。
近年來，中國宏橋繼續按照既定的發展戰略穩中求變，實現了多方面的重大突破。中國宏橋加強鞏固產業布局成果，采用資源多渠道的原材料采購戰略，進一步鞏固了全球化資源分配戰略，保持上遊原材料長期安全和穩定的供應；中國宏橋持續加大綠色生產科技創新投入，利用規模優勢合理配置資源，依然有效控制成本，處於行業領先水平。
