2017年12月13日，中國東方資產管理成功發行20億美元境外債券。招銀國際擔任本次境外發行的聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人，助力中國東方資產管理美元債發行上市。
是次中國東方資產管理發行20億美元境外債；招銀國際擔任是次項目的聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人
招銀國際團隊於後段加入是次項目發行，盡管如此，團隊於簿記建檔階段仍然成功引進大量重要訂單；在市場訂單緊張的情況下，仍然成功為項目帶來超額3倍認購(總訂單超過46億美元)
是次發行分3筆：其中3年期浮息定價3mL+115，初始價格指引為3mL+140，最終獲15億美元訂單，來自75個投資者，成功發行7.5億美元債；10年期發行10億美元，吸引訂單超過25億美元，利差由T+230大幅收窄至T+205，最終定價4.375%；永續前5年不可贖回債券則發行2.5億美元，訂單超過6億美元，定價由4.5%收窄至最終4.25%
是次發行是繼10月華融資管31億美元發行後，招銀國際參與中資大型資管的另一境外債券項目，不但印證團隊極高的項目執行力及營銷力，亦進一步夯實了招銀國際於中資大型境外債券發行的領導地位
關於中國東方資產管理
中國東方資產管理股份有限公司是經國務院批準，由財政部、全國社會保障基金理事會共同發起設立的國有大型非銀行金融機構。公司前身為中國東方資產管理公司，成立於1999年10月。公司自成立以來，始終以保全國有資產、化解金融風險、促進國企改革為使命，將依法合規經營作為生命線，累計管理處置各類不良資產超萬億元，為國家金融系統的穩定做出了積極的貢獻。
截至2016年末，中國東方集團總資產超過8,000億元，在國內中心城市設有25家分公司和1家經營部，境內擁有中華聯合保險集團股份有限公司、大連銀行股份有限公司、東興證券股份有限公司、邦信資產管理有限公司、上海東興投資控股發展有限公司、東富(天津)股權投資基金管理有限公司、東方前海資產管理有限公司、東方邦信融通控股股份有限公司、東方金誠國際信用評估有限公司、大業信托有限責任公司、東方邦信創業投資有限公司、浙江融達企業管理有限公司，境外擁有東銀發展(控股)有限公司和中國東方資產管理(國際)控股有限公司等14家控股公司，員工總數6萬2千多人，服務網絡覆蓋全國，服務客戶1500多萬。
