交易概述
2017年11月8日，閱文集團(下稱 “閱文” 或 “公司”, 股票代號: 772.HK)成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任了閱文此次香港首次公開發行的聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人。
閱文集團是騰訊控股有限公司(下稱“騰訊”)旗下附屬公司，此次香港首次公開發行屬於騰訊的分拆。閱文是中國網絡文學市場的先鋒，運營領先的網絡文學平臺。閱文此次全球發行151,371,800 股(占發行後總股本的約16.7%)，並可超額配售不超過22,705,600股，發行價格定於原定價區間的最高端55.00港幣每股，總募集金額約12.3億美元(假設超額配售權悉數行使)。截至上市時，閱文集團為香港上市的首家大型網絡文學公司。
本次公開發行收到了境內外投資者的熱烈追捧，國際及香港配售部分均獲得極高的超額倍數覆蓋，香港公開發售部分覆蓋倍數約625倍。招銀國際在股票銷售中充分發揮了對中資和高凈值客戶的覆蓋優勢，幫助公司鎖定眾多無價格敏感訂單，為最終成功發行做出了重要的貢獻。
關於閱文集團
閱文集團是中國網絡文學市場的先鋒，運營全國領先的網絡文學平臺。截至2017年6月30日，集團擁有640萬位作家和960萬部文學作品。2017年上半年，來自閱文集團自有產品和騰訊產品上的自營渠道的平均月度活躍用戶數達1.92億。自2002年推出起點中文網站以來，閱文在中國網絡文學商業模式的形成及發展中發揮重要作用，推動整個網絡文學行業發展。於2014年12月，公司收購Cloudary, 旨在收購其文學內容及若幹文學網站；並於中國網絡文學市場創立用戶基礎最大、作家群體最多、內容庫最全面及變現能力最強的領先市場地位。此外，閱文亦通過版權運營，管理及授權將公司內容改變成其他娛樂形式。閱文通過連接讀者、作家、內容及版權營運，將其各自發展成為良性循環，從而為閱文平臺的延展性及優勢添加動力。
