交易概況
2018年7月20日，易居(中國)企業控股有限公司(下稱 “易居企業控股” 或 “公司”, 股票代號: 2048.HK)成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任了易居企業控股此次香港首次公開發行的聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人。
易居企業控股是中國領先的房地產交易服務提供商(根據戴德梁行報告)。公司此次全球發行322,836,000股，並可超額配售不超過48,425,400股，發行價格定於14.38港幣每股，總募集金額約6.80億美元(假設超額配售權悉數行使)。截至上市時，易居企業控股為香港上市的首家房地產交易服務提供商。
本次公開發行收到了境內外投資者的熱烈追捧，國際及香港配售部分均獲得多倍數覆蓋，整體基石投資規模約2.5億美元左右。招銀國際投行部、股本市場部、財富管理部、股票部、法律合規部和結算部等部門通力協作，在極短的時間內，成功為公司引入多家投資者，為最終成功發行定價貢獻了自己的力量。招銀國際在發行和銷售中對本次項目的重要貢獻也得到了公司管理層的認可。
關於易居（中國）企業控股有限公司
易居（中國）企業控股有限公司是中國領先的房地產交易服務提供商（根據戴德梁行報告）。公司主要提供一手房代理服務、房地產大數據及咨詢服務及房地產經紀網絡服務。公司在行業中處於領先地位，原因是：
•公司於2017年產生的一手房代理服務收入最多；
• 公司房地產交易數據及土地數據所覆蓋的城市數量最多；
• 截至2017年12月31日以門店數量計，公司房地產經紀網絡位居第二。
自公司於2000年成立以來，易居已在中國房地產業界贏得受人尊崇的聲譽並於各項主要業務建立起領先地位。
