交易概述
2018年3月26日，中國新華教育集團有限公司 (下稱 “新華教育” 或 “公司”, 股票代號: 2779.HK) 成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任此次香港首次公開發行的聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人。
按高等教育課程的全日制在校生人數計算，新華教育是長三角最大的民辦高等教育集團（以截至2016年12月31日）。
公司此次全球發行400,000,000股(約占公司上市後總股本27.71%，假設60,000,000超額配售權全部行使)，發行價格定於3.26港元每股，總募集金額約1.91億美元(假設超額配股權全部行使)。
截至目前，新華教育是2018年香港第一單教育類的IPO。招銀國際憑借招商銀行和自身的優質投資者網絡資源，投行部、股本市場部、股票部、財富管理部、法律合規部、運營部和結算部等部門通力協作，為公司安排了諸多路演包括長線基金、教育類企業、對沖基金以及高凈值客戶等優質投資者，為最終成功發行定價奠定了重要的基礎，項目獲得了市場廣泛認可。招銀國際在發行和銷售中對本次項目的重要貢獻也得到了新華教育管理層的高度認可，同時彰顯了招銀國際在中國教育行業的服務能力。
關於新華教育
截至2017年9月30日，該公司經營兩所學校，新華學院(為一間民辦正規大學)，在校學生22,670名全日制學生、5,605名就讀繼續教育課，及新華學校(為一間民辦中等職業學校)擁有 5,360名全日制學生。截至2016年12月31日，按高等教育課程的全日制在校生人數計算，該公司是長三角最大的民辦高等教育集團。
公司向學生提供優質的教育，包括高等學歷教育及職業教育，涵蓋應用型教育的多個領域。並設計全面且多樣化的課程，包括多種實用專業設置，以幫助在校學生掌握易於使用且實用的技能及使彼等可滿足快速演變的勞動力市場的各種需求。根據弗若斯特沙利文的資料，公司的民辦正規大學於2014年、2015年及2016年達致極高的畢業生初次就業率，分別約為96.4%、96.1%及94.4%。公司的中等職業學校於2014年、2015年及2016年的畢業生初次就業率分別約為99.4%、96.0%及96.8%。
截至2017年9月30日，公司期內營業收入2.2億元，凈利潤1.1億元。
