招銀國際助力小米集團香港IPO成功發行並在香港聯交所掛牌上市

2018年7月9日,小米集團(1810.HK)成功在香港聯合交易所主板掛牌上市。小米集團本次IPO創造了多項紀錄,成為全球第三大科技類公司IPO,香港最大規模的非國有企業公司IPO以及香港首例同股不同權公司IPO,具有裏程碑意義。招銀國際擔任本次小米集團IPO的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人,助力小米集團成功發行上市。


小米集團此次全球發行2,179,585,000股(行使超額配售權前),其中95%的股份根據國際發售進行發行,5%的股份作香港公開發售。發行價為每股17.0港元,募集資金總額達47.21億美元(行使超額配售權前)。小米集團本次IPO得到了境內外投資者的熱捧和支持,在全球市場劇烈波動的環境下,仍然獲得成功發行。投資者類型多元化,包括國際和國內的長線投資者、對沖機構投資者、高凈值客戶和企業投資者等。本次發行基石投資者包括中投中財、美國高通、中國移動、國開金融、保利集團、順豐控股和招商局集團。


關於小米集團


小米是壹家以手機、智能硬件和IoT平臺為核心的互聯網公司。


公司始終堅持做「感動人心、價格厚道」的好產品,讓全球每個人都能享受科技帶來的美好生活。在雷軍的領導下,小米由壹群深具造詣的工程師與設計師於2010年創立。公司認為高質量且精心設計的科技產品和服務應被全世界輕易享用。為此,公司始終追求創新、質量、設計、用戶體驗與效率提升,致力於以厚道的價格持續提供最佳科技產品和服務。


公司擁有龐大且高度活躍的全球用戶群。截至2018年3月,MIUI月活躍用戶大約190百萬。公司與眾不同的全球用戶中有壹群被稱為「米粉」的熱心用戶,他們非常忠誠於小米品牌、積極參與公司的平臺、並積極為公司的產品研發提供建議。截至2018年3月31日,擁有5個以上非智能手機或筆記本電腦的小米互聯產品的「米粉」數超過1.4百萬。此外,公司的用戶在MIUI論壇中積極發表建議,2018年3月公司的MIUI論壇有超過9百萬月活躍用戶。自公司在2010年8月推出MIUI論壇至2018年3月31日,公司的用戶累計在其上發布了約250百萬條帖子。


公司以創新和效率為根基。作為壹家由工程師和設計師創建的公司,公司崇尚大膽創新的互聯網文化,並不斷探索前沿科技。創新精神在公司蓬勃發展並滲透到每個角落,並引導公司所做的壹切。同時,公司不懈追求效率的持續提升。公司致力於降低運營成本,並同時把效率提升產生的價值回饋給公司的用戶。


資料來源:小米集團招股書。

發佈時間:2018-07-08
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