2018年1月10日，上銀國際發行3年期5億美元境外債券。招銀國際擔任本次境外發行的聯席賬簿管理人，成功助力上銀國際完成首次發行。
- 是次上銀國際發行5億美元3年期境外債；招銀國際擔任項目的聯席賬簿管理人與聯席牽頭管理人
- 是次發行由上銀國際的境外SPV作為發行人，上海銀行總行提供維好協議，中國建設銀行(香港分行)提供備用信用證增信，備用信用證提供人評級為穆迪A1/標普A/惠譽A，債券預計評級則為穆迪A1
- 招銀國際積極與投資者溝通聯系，為交易提供了投資者反饋與潛在的穩性訂單。於簿記建檔階段，團隊成功引進大量重要訂單，在市場同一天有多筆債券公告發行的情況下，本次發行仍然獲超額認購5倍，最終總訂單量超過26億美元
- 是次發行的美元債初始價格指引為T3+135區間；基於反應熱烈，最終定價收窄至T3+115bp，價格為99.654，票息為3.125%，發行收益率為3.247%
- 是次發行為上銀國際第一次以境外子公司為發行人的債券發行項目，而招銀國際以積極及主動的態度參與其中。此案例進一步夯實了招銀國際在中資市場境外美元債發行的領先地位
關於上銀國際
上銀國際有限公司(下稱“上銀國際”)是上海銀行旗下的投資銀行旗艦。核心業務包括境外資本市場的保薦及承銷、財務顧問、企業並購、證券經紀、資產管理、固定收益、直接投資等全方位投行業務。上銀國際依托上海銀行集團的大力支持，跨境聯動十分緊密, 致力於為集團客戶提供最優質高效的海外投行綜合服務。
