交易概述
2018年5月4日，平安健康醫療科技有限公司 (下稱 “平安健康醫療科技” 或 “公司”, 股票代號: 1833.HK) 成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任了平安健康醫療科技此次香港首次公開發行的聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人。
平安健康醫療科技是中國平安保險集團(下稱“平安集團”)旗下附屬公司，此次香港首次公開發行屬於平安集團的分拆。平安健康醫療科技是中國互聯網醫療健康市場的先行者，運營全國最大規模的互聯網醫療健康平臺。公司此次全球發行160,094,200股，並可超額配售不超過24,014,130股，發行價格定於原定價區間的最高端54.80港幣每股，總募集金額約12.9億美元(假設超額配售權悉數行使)。截至上市時，平安健康醫療科技為香港上市的首家大型互聯網醫療健康平臺。
本次公開發行收到了境內外投資者的熱烈追捧，國際及香港配售部分均獲得極高的超額倍數覆蓋，香港公開發售部分覆蓋倍數約654倍。招銀國際投行部、股本市場部、財富管理部、股票部、法律合規部和結算部等部門通力協作，在極短的時間內，成功為公司引入多家長線、對沖基金、私人銀行投資者，為最終成功發行定價奠定了重要的基礎。招銀國際在發行和銷售中對本次項目的重要貢獻也得到了公司管理層的高度認可。
關於平安健康醫療科技有限公司
平安健康醫療科技是中國互聯網醫療健康市場的先驅，以 2016 年的平均月活躍客戶及日均在線咨詢量計，公司運營全國最大規模的互聯網醫療健康平臺。公司提供在線醫療健康服務，如家庭醫生服務、消費型醫療服務、健康商城和健康管理和互動；並由公司的人工智能助理及自有醫療團隊支持，面向尋求便利且具成本優勢的醫療健康方案的用戶，並透過醫療健康服務提供商網絡提供多種線下服務。平安健康醫療科技已成立具有覆蓋全國的醫療健康服務提供商網絡，覆蓋約 3,100 家醫院(包括逾 1,000 家三甲醫院)以及約 1,100家體檢中心、500家牙科診所及 7,500家藥店。公司的家庭醫生服務、移動平臺及服務提供商網絡令公司成為重要的在線門戶及充滿活力的醫療健康生態系統。
