交易概述
2018年9月20日，美團點評(股票代號: 3690.HK) 成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任了美團點評此次香港首次公開發行的聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人。
美團點評是全球最大的餐飲外賣服務提供商。公司此次全球發行480,268,500股，並可超額配售不超過72,040,200股，發行價格定於69港幣每股，總募集金額約48.5億美元（假設超額配售權悉數行使）。
美團點評上市項目獲得投資者的熱烈反響, 基石投資者占綠鞋前基礎發行規模的約35.36%，其中包括多家高質量的國際著名基金。國際發售部分獲大額超額認購。招銀國際憑借招商銀行和自身的優質投資者網絡資源，投行部、股本市場部、機構銷售部、財富管理部、法律合規部、運營部和結算部等部門通力協作，成功為公司引入多家投資者，為最終成功發行定價奠定了重要的基礎招銀國際在發行和銷售中對本次項目的重要貢獻也得到了公司管理層的高度認可。
關於美團點評
美團點評是中國領先的生活服務電子商務平臺，旗下有生活服務在線交易平臺美團、生活信息在線探索平臺大眾點評、實時配送服務品牌美團外賣及共享單車服務品牌摩拜單車。2017年，在平臺上完成的交易筆數超過58億，交易金額達約人民幣3,570億元；同年，美團為全國超過2,800個市縣的3.1億年度交易用戶和約440萬年度活躍商家提供了服務。
資料來源：招股書。
