交易概述
2018年7月10日，九江銀行股份有限公司 (下稱 “九江銀行” 或 “公司”, 股票代號: 6190.HK) 成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任了九江銀行股份有限公司此次香港首次公開發行的聯席賬簿管理人。
九江銀行是一家增長潛力高、經營穩健且具品牌特色的領先區域性商業銀行。公司此次全球發行360,000,000股，並可超額配售不超過54,000,000股，發行價格定於10.60港幣每股，總募集金額約為3,674.4百萬港元(假設不行使超額配售權)。
本次公開發行收到了境內外投資者的熱烈追捧，國際及香港配售部分均獲得極高的超額倍數覆蓋。招銀國際投行部、股本市場部、財富管理部、股票部、法律合規部和結算部等部門通力協作，在極短的時間內，成功為公司引入多家長線、對沖基金、私人銀行投資者，為最終成功發行定價奠定了重要的基礎。招銀國際在發行和銷售中對本次項目的重要貢獻也得到了公司管理層的高度認可。
關於九江銀行股份有限公司
九江銀行是一家增長潛力高、經營穩健且具品牌特色的領先區域性商業銀行，堅持「紮根九江、立足江西」的市場定位，致力為小微企業、個人經營者及大眾客戶提供全方位的金融服務。公司銀行業務包括為公司客戶提供多元化的金融產品和服務，包括公司貸款、公司存款與手續費及傭金類產品及服務。九江銀行的公司客戶涵蓋政府部門、事業單位和工商企業。公司銀行業務是九江銀行最重要的營業收入來源之一。零售銀行業務包括向零售銀行客戶提供多樣化的產品和服務，包括貸款、存款、銀行卡與手續費及傭金類服務。金融市場業務主要包括貨幣市場交易、標準化投資產品和非標準化債權資產投資、股權投資、債券承分銷、票據轉貼現及再貼現業務和代客理財業務。按截至2017年12月31日的客戶貸款及墊款總額及存款總額計算，九江銀行是九江市最大的商業銀行，亦是江西省第二大城市商業銀行。根據英國《銀行家》雜誌，按截至2016年12月31日的一級資本計算，九江銀行於「全球1000大銀行」中排名第456位，於中國全部商業銀行中排名第66位，於總部位於江西省的中國商業銀行中排名第二位。
(信息來源：招股書及公告。)
