招銀國際助力匯量科技IPO成功發行並在香港聯交主板所掛牌上市

2018年12月12日,匯量科技有限公司(以下簡稱“匯量科技”或“公司”)(股票代號:1860.HK)成功在香港聯合交易所主板掛牌上市。招銀國際擔任本次匯量科技IPO的聯席保薦人、聯席全球協調人及聯席賬簿管理人,助力匯量科技成功發行上市。

匯量科技是領先的技術平臺,為全球應用開發者提供移動廣告及移動分析服務,幫助移動應用開發者更好地獲客、變現並了解其應用的性能及其用戶。根據艾瑞咨詢,於2018年上半年的變現SDK平均DAU計,匯量科技排名中國第一、全球第十;以按截至2018年6月30日止前五個月內向50 大中國「出海」應用(按2017年海外下載量計)提供的獲客服務計,公司是最大的第三方廣告平臺。

匯量科技此次全球發行318,867,000股新股(行使超額配售權前),發行價為每股4.00港元,募集資金總額為12.75億港元(行使超額配售權前)。本次公開發行受到了境內外投資者的熱烈追捧,在市場極其波動的情況下,國際配售及香港公開發行仍分別獲得超額認購。招銀國際及招商銀行各機構和部門通力協作,成功為公司引入多家優質錨定投資者,為匯量科技發行奠定了堅實的基礎。

招銀國際作為項目中唯一一家中資背景的保薦機構,在投資故事打造、監管溝通、項目執行和綜合投商行服務等方面起到了至關重要的作用,並在股票銷售中充分發揮了對中資和高凈值客戶投資者的覆蓋優勢,幫助公司鎖定眾多高質量長線及無價格敏感訂單,為匯量科技的成功上市做出了重要的貢獻。

关于汇量科

匯量科技有限公司(以下簡稱“匯量科技”或“公司”)是領先的技術平台,為全球應用開發者提供移動廣告及移動分析服務,幫助移動應用開發者更好地獲客、變現並了解其應用的性能及其用戶。根據艾瑞咨詢,於2018年上半年的變現SDK平均DAU計,匯量科技排名全球第十、亞洲第二及中國第一;以按截至2018年6月30日止前五個月內向50 大中國「出海」應用(按2017年海外下載量計)提供的獲客服務計,公司是最大的第三方廣告平台。截至2018年上半年,公司業務覆蓋200余國家及地區,累計向逾70億臺獨立移動設備投放廣告,擁有1,600名廣告主及2,900名內容發布者,約5,300個應用已被整合至公司的移動廣告平台Mintegral SDK,SDK平台平均DAU為3.27億。截至2018年上半年,公司的移動分析SaaS平臺Game Analytics 擁有來自130個國家的超過19,000名開發者,通過累積整合GameAnalytics SDK來跟蹤49,000多個遊戲的遊戲數據,SDK平均DAU為7,020萬。截至2018年8月31日止8個月,公司的獲客及變現服務的廣告平均觸達每日約9.1億移動設備用戶,每月平均觸達25億臺設備。

發佈時間:2018-12-11
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