交易概述
2018年6月15日，匯付天下有限公司 (下稱 “匯付天下” 或 “公司”, 股票代號: 1806.HK) 成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任了匯付天下此次香港首次公開發行的聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人。
匯付天下是壹家中國領先的獨立第三方支付服務提供商，致力於提供支付和金融科技服務。公司此次全球發行225,263,600股，並可超額配售不超過33,789,200股，發行價格定於原定價區間的中端7.50港幣每股，總募集金額約2.48億美元(假設超額配售權悉數行使)。截至上市時，匯付天下為香港上市的首家獨立第三方支付平臺。
本次公開發行收到了境內外投資者的熱烈追捧，國際及香港配售部分均獲得較高的超額倍數覆蓋。招銀國際投行部、股本市場部、財富管理部、股票部、法律合規部和結算部等部門通力協作，在極短的時間內，成功為公司引入多家長線、對沖基金、私人銀行投資者，為最終成功發行定價奠定了重要的基礎。招銀國際在發行和銷售中對本次項目的重要貢獻也得到了公司管理層的高度認可。
註：招股書封面的版權由發行人持有
关于汇付天下有限公司
匯付天下是壹家中國領先的獨立第三方支付服務提供商，致力於提供支付和金融科技服務。根據Frost & Sullivan的資料，就2017年所處理的支付交易量而言，公司：
- 在中國為小微商戶提供服務的獨立第三方支付服務提供商（指並非由金融機構或大型電商平臺等企業集團擁有或控制的第三方支付服務提供商）中排名第壹，占5.5%的市場份額；
- 在中國獨立第三方支付服務提供商中排名第三，占7.7%的市場份額；
- 在中國所有第三方支付服務提供商中排名第七，占2.0%的市場份額。
公司的主要業務領域包括支付服務及金融科技服務。支付服務為數百萬小微商戶及特定垂直行業的公司提供各種支付服務。金融科技服務向互聯網金融提供商及商業銀行提供金融科技服務以幫助其提高信息可視化、運營效率及數據安全性。
