2017年12月14日，華夏幸福基業發行5億美元境外債券，一周後成功增發另外1.5億美元，共發行6.5億美元。招銀國際擔任本次境外發行的聯席賬簿管理人和聯席牽頭管理人，助力華夏幸福基業美元債發行上市。
- 是次華夏幸福基業股份有限公司發行5億美元高收益境外債，其中1.5億美元為增發；招銀國際擔任此次項目的聯席賬簿管理人及聯席牽頭管理人
- 本次發行的債券由華夏幸福基業股份有限公司提供無條件及不可撤銷的跨境擔保，並依據美國證券法S條例向專業投資人發售
- 雖然招銀國際團隊於後段加入是次項目發行，但團隊仍於簿記建檔階段仍然成功引進大量重要訂單，在市場同時有3筆高收益債券公告發行下，本次發行仍然獲超額認購
- 投資者對是次發行認購踴躍，使得公司最終於定價後的一星期內額外增發5億美元，招銀國際亦參與其中，協助公司發行合計共6.5億美元境外債
- 是次發行的美元債初始價格指引為625%區間；基於反應熱烈，最終定價收窄至6.500%，發行5億美元，一周後的增發同樣定價在6.5%，增發1.5億美元
- 是次發行是華夏幸福基業股份有限公司第一次債券發行項目，而招銀國際以積極及主動的態度參與其中。此案例進一步夯實了招銀國際在中資市場境外美元債發行的領先地位
关于华夏幸福基业
華夏幸福基業股份有限公司成立於1998年，在新型工業城市開發和運營擁有近20年的經驗。公司建立了規範的 “新型工業城市經營模式”，覆蓋了新興工業城市投資運營的價值鏈，包括壹級土地發展，基礎設施開發的建設發展，產業發展服務，物業管理，全面公共服務，房地產發展等等。
