交易概述
2018年7月12日，弘陽地產集團有限公司 (下稱 “弘陽地產” 或 “公司”, 股票代號: 1996.HK) 成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任了弘陽地產此次香港首次公開發行的聯席賬簿管理人和聯席經辦人。
弘陽地產是中國江蘇省領先的綜合性房地產開發商，專註於住宅物業開發以及商業及綜合用途物業的開發、運營及管理。公司此次全球發行800,000,000股，並可超額配售不超過120,000,000股，發行價格定於2.28港幣每股，總發行規模為18.2億港元(約2.32億美金)(行使超額配股權前)。
以發行規模計算，弘陽地產是2018年至今赴港上市的第二大的房地產企業，本次公開發行收到了境內外投資者的高度認可，公司最終鎖定四家高質量的基石投資者，總計1.11億美金。招銀國際投行部、股本市場部、財富管理部、股票部、法律合規部和結算部等部門通力協作，在極短的時間內，為公司引入了高質量的投資者和訂單，為最終成功發行定價奠定了重要的基礎。招銀國際在發行和銷售中對本次項目的重要貢獻也得到了公司管理層的高度認可。
关于弘阳地产集团有限公司
弘陽地產是壹家中國江蘇省領先的綜合性房地產開發商，通過紮根南京、深耕江蘇、布局長三角，弘陽地產已在江蘇省建立了穩固的區域性龍頭地位。於2017年，公司被中國房地產協會、上海易居房地產研究院、中國房地產測評中心及江蘇省房地產業協會評為中國房地產開發企業100強、發展潛力10強、品牌價值華東10強及江蘇省綜合實力前三強。根據克而瑞中國房地產銷售排行榜，於2017年，以銷售套數計，公司在南京市位居第三。
(信息來源：公司招股書及公司公告。)
